Инвестиционный и инновационный анализ

На портале установлена механическая система регулирования величины зазора в месте сварки и ориентация ребра перпендикулярно настильной плите.Сравнительный анализ конкурентных преимуществ установки представлен в таблице 2.3.Таблица 2.3. - Сравнительный анализ конкурентных преимуществХарактеристикиФирмаКол-вооперацийНеобходимаяплощадь, м2ВозможностьизготавливатьребристыепанелиВозможностьизготавливатьпрофилиОтсутствиеправкипослесваркиЦена, млн.евроIMG (мировойлидер, Германия)51800данетнет6Corimpex (Италия)51000нетданет1ESAB(Швейцария)51000нетданет1Инновационнаяустановка2600дадада12.3. Анализ уровня новизныТаблица 2.4. - Бальная оценка конкурентовФакторыЗначимостьИнновация (Россия)IMG (Германия)ESAB (Швеция)Corimpex (Италия)Прочностьизделий0,1510555Затраты на изготовление0,153777Ценазаустановку0,1531055Трудоемкость0,134888Скорость0,058444Экологиятруда0,0610555Производственнаяплощадь0,13101010Транспортировка0,053101010Долговечностьконструкций0,0610555Простота и точность сборки конструкций0,0510555Территориальность0,055101010Итоговаяоценка 5,727,396,646,642.4. Анализ затрат на реализацию инновационного проектаВ этом разделе показаны необходимые затраты на внедрение инновационной технологии в производство и полученные доходы. При расчете расходов учитывались коммерческое предложение на производство установки и планируемое штатное расписание ООО «Стройинпромтех».I. Расходы Затраты на НИР№НаименованиестатейСумма (руб.)1Фондоплатытруда1 200 000,002Начисления на фонд оплаты труда362 400,003Расходныематериалы1 000 000,004Командировочные500 000,005Канцтовары150 000,006Сотоваясвязь15 000,007Патентование (в Европе), регистрация товарного знака500 000,008Итогобез НДС3 727 400,009НДС670 932,0010Итого с НДС4 398 332,00Расчет фонда оплаты труда№НаименованиедолжностиКол-вочел.Мес. ставкаОбщ. сумма, руб1Начальниклаборатории140000480 0002Инженер125000300 0003Техник115000180 0004Сварщик120 000240 0005Итого:41 200 000* - Численность научного и технического персонала определена на основе планируемого штатного расписания ООО «Стройинпромтех».Затраты на производство установки№НаименованиестатейСумма (руб.)1Сборочно-сварочныйстенд*6 631 000,002Грузозахватноеустройстводлясборки2 000 000,003Сварочный портал со сварочным оборудованием7 844 000,004Транспортировка и документация1 500 000,005Шеф-монтажные, пусконаладочные работы и обучение*1 600 000,006Итогобез НДС19 575 000,007НДС3 523 500,008Итого с НДС23 098 500,00Затраты на внедрение инновационной технологии№НаименованиестатейСумма (руб.)1Фондоплатытруда2 100 000,002Начисления на фонд оплаты труда634 200,003Арендаофиса300 000,004Сотоваясвязь15 000,005Канцтовары: бумага, ручки, картридж и т.д. и т.п.5000,006Итогобез НДС3 054 200,007НДС 549 756,008Итого с НДС3 603 956,00Расчет фонда оплаты труда№НаименованиедолжностиКол-вочел.Мес. ставкаОбщ. сумма, руб1Директор145 000540 0002Зам. директорапопроизводству135 000420 0003Менеджер135 000420 0004Конструктор125 000300 0005Экономист115 000180 0006Секретарь125 000240 0007Итого:62 100 000,00* - Численность научного и технического персонала определена на основе запланированного штатного расписания ООО «Стройинпромтех».Рис. 3.1 Анализ структуры себестоимостиАнализ структуры себестоимости показал, что затраты на производство установки составляют 80% от общей суммы.Доходная часть формируется за счет выручки от реализации установок на соответствующий год.В первый год за счет инвестируемых средств внедряется 1 установка, проводятся презентации и получаются заказы на следующий год. Производственные заказы приведены в таблицах 2 – 6. Цена реализации в первый год (2014) составит 35 млн. р. В последующие годы цена реализации будет расти соответственно росту инфляции. Прибыль получится путем разницы в цене и затратах на изготовление установки. Во второй год планируется продажа 2 установок. И так далее. Плановый объем продаж продукции (в натуральном и денежном выражении), в том числе разработанной с использованием средств Фонда по годам реализации проектаГод реализации проектаПланируемаявыручка (в руб.)Число договоров на обслуживание (шт.)20140120159 000 0002201640 000 0005201770 000 0008201886 000 00010Финансово-экономические риски (пример)ВидырисковОтрицательноевлияние на прибыльНеустойчивостьспросаПадение спроса в связи с ростом ценПоявлениеальтернативногопродуктаСнижение спроса в связи с падениемобъемов строительства мостостроения и судостроения.объемовСнижениеценконкурентовСнижениеценУвеличениепроизводства у конкурентовПадение продаж или снижение ценПадение инвестиционной активности впотребляющих отрасляхУменьшениечистойприбылиСнижение платежеспособности потребителей и т.дПоявление новых технологий и т.д.Определить возможные риски, выделить наиболее значимыми для данного предприятия (инновации), оценить вероятность их возникновения ит.п.Глава 3. Инвестиционный анализВ следующей таблице представлены расходы на производство инновационной установки, доходы от ее продажи и чистая прибыль в течение 5 лет. Чистые потоки наличности 201420152016201720181. Доходы 74000000800000008100000084000000В томчисле:     Инвестиции31726188    Поступленияотпродаж070000000700000007000000070000000Прочиепоступления 40000001000000011000000140000002. Расходы:3172618860940000,0029800000,0043557000,0056180000,00В томчисле:     Расходы на производство и реализацию продукции31676188,005650000018400000,0025137000,0031340000,00В томчисле:     - НИОКР4398332,002000000,001000000,00500000,00200000,00 - производство23048500,005000000,00 217000,00300000,00 - реализация4229356,004500000,006000000,006000000,006000000,00Платежи в бюджет0,004440000,0011400000,0018420000,0024840000,003. Прибыль-31726188,0013060000,0050200000,0037443000,0027820000,004. Дисконтированнаяприбыль0,0011196845,0029054537,0029723460,6022084412,955. Чистыепотоки-31726188,00-20529343,008525194,0038248654,6060333067,55Срок окупаемости проекта рассчитаем по формуле: (3.1)(3.1)В нашем случае получаем:.Таким образом, срок окупаемости проекта от продажи и внедрения инновационных установок составляет менее 3 лет.Рассчитаем срок окупаемости для производства, изготавливающей на этой установке панели, на примере конкретных предприятий :ООО «Стальтрест»:Цена приобретенияустановкит 40 млн.р.Затраты на изготовление одной ребристой панели по новой технологии снижаются с 9 973,04 р. до 1497,21 р. Т.е. чистая прибыль с одной панели получается 8 475,83 р. Учитывая, что в год ООО «Стальтрест» производит 2736 панелей, то чистая прибыль за первый год у него составит 23 189 870 р. Затраченную сумму на новое оборудование при таком выпуске панелей завод окупит менее чем за 2 года.ЗаключениеООО «СтальМонтаж»:Данное предприятие выпускает 2400 тонн металлоконструкций в год. В перерасчете на профили получаем 4800 изделий в год, т.к. масса 1 профиля – 0,5 тонны. Чистая прибыль с одного профиля составляет 5000 р. Таким образом, чистая прибыль при производстве профилей за год составляет 4800×5000 = 24 000 000 р. Используя инновационную технологию, предприятие вводит автоматизированные рабочие места и дает возможность одновременно сваривать 2-3 двутавра, что экономит время изготовления изделий. Следовательно, за один и тот же период времени изготавливается минимум в 1,5 раза больше профилей.Все это ведет к тому, что предприятие получает возможность выпускать гораздо больше металлоконструкций, а так же вводить конкурирующие цены (ниже рыночных), привлекая заказчиков металлопрофилей и увеличивая как выпуск металлоконструкций, так и прибыль.Учитывая также и то, что профили, изготовленные по инновационной технологии, имеют более высокие ресурсные характеристики, в совокупности с более низкой рыночной ценой данное предприятие составит большую конкуренцию остальным производителям металлоконструкций.Что касается выпуска ребристых панелей, то начав их производство, предприятие сможет уже в 2015 году выпускать около 8000 тонн ребристых панелей в год, что в перерасчете на количество изделий составляет 1600 единиц. Годовая прибыль составит 1600×8 475,83 = 13 561 328р.