Банковская система РФ: современное состояние,проблемы и перспективы развития».

Отрицательным моментом является их снижение, что обусловлено ухудшением конъюнктуры финансового рынка и повышением конкуренции в банковском секторе, что послужило причиной снижения показателей рентабельности, хотя и наблюдается рост показателей прибыли (см. рис. 6):Рис. 6. Показатели рентабельности банка в 2017-2018 гг., %Представим, какой именно тип стратегии подходит бизнесу и стратегии банка «ФК ОТКРЫТИЕ», как подобрать метод разработки конкурентной стратегии, как учитывать особенности рынка и конкурентные преимущества организации. Для понимания конкурентной стратегии надо изначально ответить на простой вопрос: как часто руководителю банка «ФК ОТКРЫТИЕ»нужно заниматься стратегией или менять ее? Большинство директоров, создавших успешные бизнесы, и управленческих консультантов сходятся в одном: в нынешние времена — постоянно. Смена стратегии — не показатель слабости, а наоборот, индикатор живучести компании в векторе развития её конкурентоспособности.Исследование проекта Blackbox.vc, проведенное в 2017 году и собравшее данные о 60 тысячахбанков, показало, что самыми успешными являются банки, которые дважды меняли свою стратегию в течение первых трех лет существования. Почему:Если меньше, значит, в банке недостаточно гибкая относительно реалий рынка, если чаще — команда не способна выбрать приоритеты, поэтому постоянно мечется, растрачивая ресурсы понапрасну.При создании конкурентной стратегии направление деятельности компании выбирается обычно по результатам стратегического анализа, проведенного с помощью шаблонов, или фреймворков, таких как матрица БКГ, «Пять сил Портера», SWOT-анализ и др. Каждый из них помогает компании проанализировать свое место на рынке и сформировать стратегию. Какой из шаблонов лучше применить в конкретном бизнесе и как не запутаться? - этот вопрос в статье «Ваша стратегия нуждается в стратегии», опубликованной в HarvardBusinessReview, исследовали старший партнер BostonConsultingGroup Мартин Ривз и его коллега Клэр Лав. Они предложили схему, которая делит стратегическое планирование на четыре вида по двум принципам: - насколько предсказуема банковская отрасль, - насколько у банка есть возможности менять ее.По этим двум критериям у нас получается матрица из четырех типов стратегических подходов: классический, адаптивный, формирующий, визионерский. Представим, как они отличаются друг от друга:Стили планирования конкурентной стратегии:Классический подход: банковский рынок предсказуем, и вы не можете его поменять. Если вы работаете на предсказуемом рынке, который не можете изменить своими силами, вам подойдет классический подход. Задача руководителя здесь — сформулировать цель, выбрать позицию на рынке, к которой нужно стремиться, создать стратегический план достижения поставленной цели и аккумулировать необходимые для этого ресурсы.При классическом подходе лучше всего работает количественный анализ — нужно считать темпы роста продаж, играть со средними значениями на рынке. Стратегическое планирование в таких банках - отдельная выделенная функция, потому что здесь нужна серьезная аналитика, построенная на цифрах. Кроме того, все изменения происходят медленно, и можно не волноваться, что нет времени донести результаты планирования до других отделов.Адаптивный подход: банковский рынок непредсказуем, и вы не можете его поменять: есть рынки, где неопределенность очень сильна — из-за глобальной конкуренции, технологических инноваций, социальных потрясений. В таких ситуациях хорошо продуманная стратегия может стать ненужной уже через несколько месяцев или даже недель.Стратегия здесь - не план, а набор гипотез, построенных на доступных данных. Данные нужны постоянно, и выживают те, кто хорошо и быстро их собирает. Стратегическое планирование тесно связано с операциями, чтобы минимизировать потери времени. И сама функция создания стратегии — распределенная, в ней принимают участие все бизнес-единицы.Формирующий подход: рынок непредсказуем, и вы можете его менять:В переходный период банковский рынок постоянно меняет свои очертания. Барьер входа низок, высок процент инноваций, спрос сложно спрогнозировать.Контуры рынка меняются даже не потому, что меняется спрос, его меняют сами игроки, придумывая новые решения и создавая новые потребности. В такой ситуации, когда банк пытается применить классическую или адаптивную стратегию, чтобы найти лучшую позицию на рынке, - он рискуют потерять перспективу, пропуская возможности поменять рынок.Лучшее здесь — найти стратегию, создающую абсолютно новое, и «сорвать куш» там, где еще никого нет. Так же, как и в адаптивном подходе, очень короткий цикл планирования. Стратегия — это портфолио экспериментов без предиктивного механизма. В отличие от адаптивного подхода формирующий меняет рынок, а не себя, создавая новую экосистему пользователей, поставщиков и потребностей клиентов, внедряя новые стандарты.Продвигается это все нетрадиционным маркетингом, лобби, и партнерствами. Визионерский подход: банковский рынок предсказуем, и вы можете его поменять: иногда банки могут не только менять будущее, но и предсказать его, выстроить целиком. Такой подход называется визионерским. Ставки в таких проектах очень высоки, потому что банки могут целиком изменить рынок, если у них есть видение и достаточно ресурсов.Как и в формирующем подходе, визионеры не принимают банковский рынок данным. Здесь финансовая индустрия более определена как категория, цель ясна, стратегия ближе к классической. При этом подходе важно аккумулировать ресурсы, чтобы стратегия не стала жертвой плохого исполнения.Вывод по анализу проблем и перспективы развития банковской системы РФ на примере банка «ФК ОТКРЫТИЕ»:Первый шаг в работе над стратегией — оценка потенциала банковской индустрии, то, насколько ниша, в которой собирается работатьбанк «ФК ОТКРЫТИЕ», прогнозируема, стабильна или, наоборот, постоянно меняется. Насколько изменения в банковской индустрии могут быть произведены конкретным банком.Нужно анализировать конкурентность среды с позиции потребностей клиентов, а не с позиции анализа существующего рынка. Потому что сейчас происходит смешение индустрий, конкуренты приходят совершенно неожиданно из других ниш, предлагают новые решения, закрывающие потребности клиентов (кредитные сообщества, например).Нужно действительно применить фантазию и понять, откуда еще могут прийти конкуренты, оценить все смежные отрасли.Другие два аспекта, которые важны для разработки стратегии в наше время: вопрос технологий и вопрос данных. Имеется в виду, какие технологии банк «ФК ОТКРЫТИЕ» собирается использовать или открыть. Второй момент — насколько точно и как можно собирать данные о своей деятельности в постоянном режиме.Случаи, когда стратегия не работает, встречаются довольно часто. Обычно это значит, что изначальная работа, стратегический анализ, например, по шаблону «Пять сил Портера», был либо недостаточно глубок (не все посчитали), либо недостаточно широк (не увидели нишу и направление). Опасны и ошибочные допущения в цифрах, когда берутся усредненные показатели существующего рынка.Все зависит еще и от того, как часто банк «ФК ОТКРЫТИЕ» меняет стратегию. Рынок сейчас таков, что менеджмент не может придумать что-то и ждать чуда, заработает это или нет. Банки постоянно тестируют, смотрят на цифры, и почти сразу можно понять, что идут не туда.Какие показатели помогут с этим разобраться? Главныеиндикаторы, за которыми надо следить, — это, условно, DAU/MAU (дневная аудитория/месячная аудитория). Они более привычны для диджитал-продуктов, но то же самое применимо к банковскому бизнесу. Это показывает, как часто клиент нуждается в Банке, насколько часты касания продуктов и услуг Банка и её целевой аудитории.Второе: растет ли пользовательская база? И третье: как быстро моно выводить на рынок новые банковские предложения или сервисы? Сколько времени занимает путь на рынок?Эти три индикатора должны мониториться постоянно. Ониболее важны для оценки, работает ли конкурентная стратегия, чем доля рынка, прибыль или оборот Банка. Если что-то не работает, - быстро корректируют возможное.Рис. 7. Базовые конкурентные стратегиибанка «ФК ОТКРЫТИЕ»Работающая стратегия должна превращаться в операции: менеджмент банка «ФК ОТКРЫТИЕ» смотрит на рынок и постоянно думает, какую особенную ценность может дать потребителям. Эта ценность — конкурентная стратегия. Она шире, чем товар или услуга, которые предлагают, потому что главное — клиентоориентированность и набор операций вокруг этого процесса.Принципы разработки конкурентной стратегиибанка «ФК ОТКРЫТИЕ»:Представляя принципы разработки конкурентной стратегии важно акцентировать внимание на основах – это матрица Игоря Ансоффа. Представим шаблон построения матрицы Игоря Ансоффадля определения конкурентной стратегий ростабанка «ФК ОТКРЫТИЕ»:Рис. 8. Матрица Игоря АнсоффаЭто одна из самых известных моделей разработки новых стратегических направлений развития конкурентоспособности для работающей компании. В матрице Игоря Ансоффа используются две оси: вертикальная «Товары компании» и горизонтальная «Рынки компании». Товары и рынки делятся на старые и новые. В итоге получается четыре квадрата.У каждого квадрата — свой вид конкурентной стратегии, - представим их:Совершенствование деятельности — направлена на улучшение существующих банковских процессов. Более эффективный маркетинг, улучшение сбыта.Экспансия банковских услуг — расширение ассортимента, вывод новых банковских услуг или улучшение существующих на старом рынке. Доход растет за счет вывода новых банковских продуктов.Развитие рынка — банк «ФК ОТКРЫТИЕ» находит новый рынок или сегмент для уже существующих банковских продуктов.Диверсификация — банк «ФК ОТКРЫТИЕ» создает новый банковский продукт, одновременно найдя новый рынок. Это область полной инновации.Чтобы более полноценнее представитьпринципы разработки конкурентной стратегии банка «ФК ОТКРЫТИЕ» важно понимать элементы развития – в этом поможет БКГ:Рис. 9. Матрица «Бостон Консалтинг Груп» (аббревиатура: «БКГ»)Эта модель понимания принципов разработки конкурентной стратегии подходит для выбора приоритетов, если у банка «ФК ОТКРЫТИЕ» несколько продуктов или несколько бизнес-единиц, генерирующих отдельные бизнес-потоки.В основе матрицы БКГ — модель жизненного цикла банковского продукта. Идея в том, что каждый банковский продукт проходит четыре стадии:- выход на рынок — «Проблема»;рост — «Звезда»;- зрелость — «Дойная корова»;спад — «Собака».Все продукты сравниваются по относительной доле рынка (ОДР) и по темпам роста отраслевого рынка. ОДР — это доля товара, деленная на долю лидера на рынке. Хорошая ОДР должна быть больше единицы. В этом случае продукт приносит прибыль.Темп роста отраслевого рынка основан на прогнозах продаж. Если темпы роста высокие (например, более 10% в год), они также требуют существенных финансовых вложений, например, в рекламу, разработку, продвижение. А если рынок стабилен или даже находится в стагнации — дополнительные инвестиции не потребуются.Применив эти два показателя, мы получаем матрицу и располагаем в ней четыре типа банковских продуктов. Здесь важно правильно выделить нишу, в которой работает компания. Если отрасль определена слишком узко, то компания будет лидером во всех направлениях, при слишком широком определении ниши — будет выглядеть слабой.Новые продукты чаще появляются в растущих отраслях и имеют статус товара-«проблемы». Такие продукты могут быть перспективными, но нуждаются в финансовой поддержке. «Звезды» — это рыночные лидеры, находящиеся на пике роста. Когда темп роста рынка замедляется, банковские продукты-звезды становятся «дойными коровами». Они окупают себя и обеспечивают ресурсы для инвестирования в «звезд» и «проблемы».Избыток стареющих банковских продуктов («собак») указывает на опасность спада, даже если текущие результаты деятельности предприятия относительно неплохие. Избыток новых банковских продуктов может привести к финансовым затруднениям.Суть портфельного анализа заключается в определении того, у каких подразделений изъять ресурсы (изымают у «дойной коровы») и кому их передать (отдают «звезде» или «проблеме»).Минусы матрицы БКГ в том, что используется слишком мало критериев для анализа и не учитывается синергия продуктов между собой.Модель «3С» для понимания принципов разработки конкурентной стратегии«ФК ОТКРЫТИЕ»: название модели содержит аббревиатуру: Corporation, Customer, Competition — довольно простая модель, которая предлагает список рекомендаций по улучшению каждого из этих векторов – направлений:Рис. 10. Модель разработки конкурентной стратегии«ФК ОТКРЫТИЕ»Компания (Corporation). На какие процессы нужно обратить внимание в банке «ФК ОТКРЫТИЕ»:1. Концентрация на одной ведущей функции, на одном приоритете.2. Использование подрядчиков, чтобы не делать все «внутри» Банка.3. Увеличить эффективность, совместив определенную ключевую функцию с другими подразделениями корпорации или даже с другими компаниями.Клиент (Customer). Что нужно делать относительно клиентов банка:1. Глубоко сегментировать их на группы.2. Найти компромисс между затратами на маркетинг и охватом рынка.3. Изучить, каким образом сегментирует клиентов прямой конкурент банка, и придумать свою типологию.Конкурентность (Competition). Здесь главное — углубление отличий от конкурентов:1. Свой имидж.2. Работа над оптимизацией издержек.3. Выделить свои главные очевидные преимущества и концентрироваться на них.ЗАКЛЮЧЕНИЕПредставили вектора развития банковской системы РФ: современное состояние,проблемы и перспективы развития (на примере банка «ФК ОТКРЫТИЕ») и можем констатировать вывод по предложению рекомендации следовать рассмотренной стратегии «голубого океана» банка «ФК ОТКРЫТИЕ»:в тестовом режиме можно провести проект – заказать у пользующегося популярностью целевой аудиторией держателей карт банка «ФК ОТКРЫТИЕ», например, у Swarovski AG - 3 вида украшений браслетов для женщин и несколько видов для мужчин (брутал, классик, модерн, нео и т.п.), с возможностью вставить в эти украшения чип бесконтактной оплаты как в обычной банковской карте и на фоне тренда «совершенствуем» маркетинговых акций и рекламы, продавать ПБУ в таком виде (можно даже в стоимость заложить все расходы) – оценить спрос на такой вид ПБУ.Анализ позволил выявить, что кризисные явления могут возникнуть в банка «ФК ОТКРЫТИЕ» в основном, под влиянием неблагоприятной внешней среды. В этих условиях важным представляется разработка мероприятий по минимизации рисков, оказывающих наиболее сильное воздействие. Так, для минимизации кредитного риска «ФК ОТКРЫТИЕ» были предложены следующие мероприятия:- приоритет предоставления кредитов клиентам, имеющим зарплатные программы в банка «ФК ОТКРЫТИЕ»;- увеличение доли ипотечного кредитования, поскольку данное направление кредитования является залоговым. При этом важная роль отводится залоговой политике. В частности, необходимо проводить оценку стоимости залога с привлечением внешних оценщиков, которые имеют высокую репутацию на рынке; постоянный мониторинг стоимости залога;- увеличение объёмов экспресс-кредитования (новый вид банковских карт) и увеличение финансирования по программе кредитования с облегченной кредитной процедурой.В период непрекращающегося всемирного финансового, экономического и долгового кризисов вопросы оценки и возможности улучшения финансового состояния действующих предприятий являются наиболее актуальными и своевременными. Под финансовым состоянием банка понимают степень обеспеченности предприятия необходимыми финансовыми ресурсами для осуществления эффективной хозяйственной деятельности и своевременного проведения денежных расчетов по своим обязательствам. В нем находят отражение в стоимостной форме общие результаты работы предприятия, в том числе и работы по управлению финансовыми ресурсами. Для получения определенного дохода, прибыли предприятие должно на соответствующем уровне с наименьшими затратами организовать производство и сбыт продукции, рационально распоряжаться собственными и заемными ресурсами.Для создания конкурентного преимущества банку «ФК ОТКРЫТИЕ» необходима разработка перспектив его развития, которая должна строиться на всестороннем анализе финансового состояния банка. Следовательно, особое место в деятельности банка должно быть отведено финансовому анализу, который проводится, как самими собственниками, так и клиентами банка, потенциальными инвесторами, партнерами, органами контроля и др. Стратегия «голубого океана» может стать перспективной при качественной оценке рисков инноваций в регламенте кредитных операций по банковским картам с бесконтактным чипом коммуникации.Представим Шесть векторов в рамках конкурентной стратегии:1. Рассмотреть альтернативные отрасли. В широком смысле слова банки конкурируют не только с другими банками внутри своей отрасли, но и с компаниями, работающими в других отраслях, где производятся альтернативные продукты и услуги (некоммерческие кредитные фонды).2. Рассмотреть стратегические группы отрасли и посмотреть на их цепочку клиентов: это бенчмаркинг по цепочке клиентов банка.4. Рассмотреть дополнительные банковские продукты и услуги. В большинстве случаев на ценность продукта влияют другие продукты и услуги, например, депозитный счёт можно использовать для автоматических платежей за коммунальные услуги, страховые взносы, оплаты кредитов и т.п.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫФедеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. от 13.07.2015). Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» (в ред. от 01.06.2015). Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (в ред. от 21.05.2015).Банк и банковские операции: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2014. – 272 с.Банковский менеджмент: учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 319 с.Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. - М.: Легос, 2013. - 344 с.Белоглазова Г.Н. Банковское дело: Учебник для вузов / 2-е изд. - СПб: Питер, 2014. - 400 с.Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: Дашков и К, 2014. – 400 с.Бортников Г.П. Базель III: новые стандарты капитала, ликвидности и резервов для банков Журнал «Банковское дело» // Управление в кредитной организации. – 2010. - №6.Ким Чан В. и Рене Моборн «Стратегия голубого океана. Какнайтиилисоздатьрынок, свободныйотдругихигроков».Авторы: В. Чан Ким, Рене Моборн, Изд.: Манн, Иванов и Фербер, 2016 г. - 304 с.Круи М. Основы риск - менеджмента: учебное пособие для подго-товки к экзамену на получение сертификата Associate PRM / М. Круи, Д. Га-лай, Р. Марк. – Москва: Юрайт, 2014. – 390 с.Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 385 с.Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М., 2017. – 188 с.