Экономические причины и последствия сырьевой ориентации российского экспорта»

Это представляет собой упущенные коммерческие возможности для обеих сторон. Однако для России, краткосрочные коммерческие потери могут в итоге иметь второстепенное значение, если западные санкции будут способствовать долгосрочному падению российского энергетического сектора.Объект и предмет исследования. Объектом моего исследования является нефтегазовая отрасль России в период последних десятилетий, а предметом исследования - механизмы санкционного воздействия.Цель и задачи исследования. Основная цель работы заключается в том, чтобы на базе анализа внутренних и внешних угроз развития нефтегазовой отрасли России в условиях санкций определить проблемы и перспективы нефтегазовой промышленности России в условиях санкций.Поставленная цель обусловливает необходимость решения следующих задач:– систематизация теоретических аспектов оценки экономической безопасности нефтегазовой отрасли;– анализ основных показателей нефтегазовой отрасли России;– анализ экономической безопасности нефтегазовой отрасли России;– определение проблем и перспектив нефтегазовой промышленности России в условиях санкций.Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологической основой исследования послужили труды ведущих зарубежных и российских ученых в области теории санкций, а также публикации в периодической печати, ресурсы сети Интернет.Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.Теоретическая значимость работы заключается в обобщении теоретических представлений о видах санкций, их существующих моделях и влиянии их на нефтегазовый сектор России. Результаты работы могут быть рассмотрены во время принятия решения о введении экономических санкций при оценки всех преимуществ и недостатков этого решения, а также при планировании экономической политики во время введения санкций, и в научных работах, исследующих механизмы санкций и их влияния на экономику, а также, изучающих нефтегазовый сектор России. Работа может быть полезна органам, разрабатывающим экономическую политику, преподавателям и студентам вузов, ведущих научную деятельность в области санкций и нефтегазового сектора экономики.Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. Так, в первой главе работы излагаются теоретические основы деятельности нефтегазовой отрасли России на современном этапе в условиях санкций; вторая глава посвящена предмету исследования: анализу нефтегазовой отрасли;в третьей главе рассматриваются проблемы и перспективы нефтегазовой промышленности России в условиях санкций.Научная новизна исследования. В данной работе рассматриваются современные санкционные механизмы и эффекты, получающиеся в результате санкций, применяемых разными странами, сопоставляются данные по экономике нефтегазовой отрасли России за последние десятилетия, с целью рассмотрения возникших, вследствие введения санкций, тенденций и эффектов отрасли государства.I кв.2019/ I кв. 201820182019I кв. 2020Валовой внутренний продукт1001001001,82,51,31,81,11,60,4Потребление7373,8793,42,82,42,82,42,82,4домашниххозяйств54,254,9583,73,32,53,32,63,32,6некоммерчес-ких организаций,обслуживающих домашние хозяйства0,40,40,40,5-1,12,24,424,62,2государствен-ногоуправления18,418,520,72,51,32,21,71,91,42Валовоенакопление23,42414,46,4-0,63,86,4-4,82,6-10,6валовое накоплениеосновного капитала2222164,70,21,51,9-2,11,8-2,3Чистый экспорт3,62,14,7-4429,9-39,8-40-2,8-20,55,2Экспорт27,426,527,655,5-2,3-3,2-0,4-3,4-0,6Импорт23,824,322,917,32,63,41,3-0,11,1-2С начала 2017 года для России был характерен стабильный рост конечного потребления во многом за счет увеличения потребления домашних хозяйств. Эта же тенденция наблюдается в текущем году. В I квартале 2020 г. рост конечного потребления на 2,8% в годовом выражении, по оценке Росстата, в основном связан с увеличением расходов домашних хозяйств (+3,3%) преимущественно на покупки товаров и приобретение финансовых услуг (расчетного и кассового обслуживания, переводов денежных средств, а также косвенно измеряемых услуг финансового посредничества). В I квартале 2020 г. положительная динамика валового накопления (+2,6%) обеспечивалась увеличением валового накопления основного капитала (+1,8%) и приростом запасов материальных оборотных средств в основном в части незавершенного производства. По данным ФТС России, внешнеторговый оборот России в январе-июле 2020 г. снизился на 17,7% в годовом выражении и составил 308,8 млрд долл. США. Экспорт Российской Федерации в указанном периоде сократился на 23,4% в годовом выражении (до 184,2 млрд долл. США). По итогам 7 месяцев текущего года импорт снизился на 7,4%. Сальдо торгового баланса осталось положительным и составило 59,6 млрд долл. США.По данным Банка России, в первом полугодии 2020 г. на товары приходилось 88,1% экспорта страны и около 78,6% импорта, на услуги – 11,9% экспорта и 21,4% импорта. Одной из основных категорий экспортируемых услуг в январе-июне 2020 г. оказались прочие услуги (61,1%), а также транспортные услуги (29,9%), а импортируемых – прочие услуги (64,6%).Согласно предварительной оценке Банка России, внешнеторговый объем услугами в России за январь-август 2020 г. составил 65,2 млрд долл. США, что ниже аналогичного показателя предыдущего года на 38,5%. Наибольшее падение пришлось на II квартал текущего года, что обусловлено вынужденными коронавирусными ограничениями.За 8 месяцев 2020 года наибольшее падение экспорта отмечалось в таких категориях, как поездки (-74,2%), транспортные услуги (-44,9%). За тот же период экспорт строительных услуг сократился на 8,3% в годовом выражении, в то время как импорт, напротив, продемонстрировал рост на 32,1%.2.2. Анализ основных экспортных направлений в России. Товарная структураРастущее значение АТЭС как внешнеторгового партнера России во многом обусловлено ростом экспортных поставок в Китай, на долю которого в январе-июле 2020 г. пришлось 51,3% общего экспорта в страны АТЭС (27,6 млрд долл. США). Стоимостной объем экспортируемых товаров в Китай за семь месяцев текущего года сократился на 13,1%. В январе-июле 2020 г. суммарный объем экспорта России в страны ЕС снизился на 33,3 млрд долл. США и составил76,6млрд долл. США. По итогам десяти месяцев 2019 г. на долю ЕС пришлось 41,6% общего оборота российского экспорта. Наибольший спад среди стран ЕС был характерен для Португалии (-73,8%), Кипра (-60,4%), Австрии (-59,1%). Тем не менее, в ряд стран Россия нарастила экспорт товаров. Например, экспорт в Великобританию увеличился на 89% в годовом выражении, что обусловлено наращиванием закупок золота, Люксембург – на 56,4%, в Словению – на 29,8%.По данным ФТС России, в январе-июле 2020 г. на долю минеральных продуктов пришлось 55,2% экспорта России. Удельный вес сырой нефти по итогам десяти месяцев текущего года составил 23,8%, нефтепродуктов – 15,2%, природного газа – 6,8%.В общем объеме экспорта доля драгоценных камней, металлов и изделий из них в январе-июле 2020 г. составила 7,3% (+4,6 п.п.). По сравнению с январем-июлем 2019 г. стоимостной объем экспорта увеличился более чем вдвое (+107,4%). Вместе с тем увеличились физические объемы экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 5,8%, рафинированной меди и необработанных медных сплавов – 2%. Тем не менее, стоимостной объем этих категорий снизился на 12,6 и 9,5% соответственно.Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-июле 2020 г. увеличилась на 0,9 п.п в годовом выражении составила 7,2%. Стоимостной объем экспорта этой товарной группы сократился на 12,4%. Физические объемы минеральных и химических калийных удобрений возросли на 5,2%, в то время как стоимостной объем, напротив сократился на 21,8%. Схожая динами отмечена и других товарных группах. Например, физические объемы экспорта метилового спирта возросли на 3,1% в годовом выражении, а стоимостной объем продемонстрировал падение на 32,1%.Сокращение мировых цен привело к снижению стоимости российского экспорта энергоресурсов в 2020 году (рис. 3). Рисунок 3 – Динамика физического и стоимостного объемов экспорта нефти из России, текущие цены, млн т, млрд долл., млрд руб., 2008–2020годыПо итогам семи месяцев текущего года физический объем экспорта нефти сократился на 4,2% в годовом выражении, а стоимостной объем экспорта – на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Снижение как стоимостного, так и физического объемов экспорта нефти объясняется неудачными переговорами стран ОПЕК+ в марте текущего года, в результате которых Саудовская Аравия начала «ценовую войну»: королевство стало предоставлять скидки покупателям и объявило об увеличении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с 1 апреля 2020 г., когда заканчивался период предыдущих договоренностей. Преизбыток предложения нефти в марте-апреле 2020 г. привел к переполнению нефтяных хранилищ. Напряженность на нефтяном рынке усугубляется спадом экономического роста и мирового спроса. По данным ФТС России, в январе-июле 2020 г. экспортная выручка от продажи природного газа составила 12,5 млрд долл. США, что ниже показателя предыдущего года на 51,3%. Падение экспортной выручки обусловлено экономической дестабилизацией ввиду пандемии COVID-19 (рис. 4). Рисунок 4 –Месячная динамика цен на основные сырьевые товары, долл. США, тыс. долл. США в текущих ценах, 2015-2020 годыПо данным Международного энергетического агентства (далее – МЭА), падение спроса на газ в 2020 году носит глобальный характер и станет крупнейшим в истории. По оценкам экспертов, по итогам текущего года мировой спрос на газ снизится на 4%, что станет рекордным падением. В последний раз резкое снижение спроса на газ в мире было зафиксировано в 2009 году, когда спрос снизился на 2%. По оценкам МЭА, пандемия COVID-2019 – главная, но далеко не единственная причина снижения спроса. По данным Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований, снижение спроса на газ также обусловлено климатическими изменениями, а именно теплой зимой в 2019-2020 году в странах- импортерах, что обеспечивают колебания спроса в годовом выражении в диапазоне до 15%.2.3. Географическая структура экспорта в РоссииСпад во внешней торговле России в 2014-2016 годах был обусловлен рецессией в экономике страны, падением мировых цен на нефть, а также дестабилизацией международных отношений. В 2018 году России удалось существенно нарастить экспорт, но в 2019 году динамика экспорта вновь стала отрицательной.Негативная динамика экспорта, отмеченная в 2019 году, усилилась в первых двух кварталах текущего года. Дальнейшее сокращение экспорта было обусловлено вынужденными карантинными ограничениями, рецессией в странах-торговых партнерах, ослаблением российской валюты, снижением мирового спроса на товары и услуги, а также падением стоимости энергоносителей. Определенную роль сыграли и ограничения на их добычу в результате сделки ОПЕК+, которая предусматривала снижении добычи нефти на 9,7 млн барр. в сутки в мае-июне 2020 г.В июне 2020. г. восстановление цен на нефть продолжилось: цена нефти марки Brent сместилась в диапазон 39-44 долл./барр., WTI– 37-40 долл./барр. В начале месяца рост цен на нефть был поддержан решением стран ОПЕК+ продлить на июль целевой уровень снижения добычи нефти в 9,7 млн барр./день от базового уровня, вместо ранее планируемого снижения сокращаемого объема до 7,7 млн барр./день. Однако Саудовская Аравия объявила, что не будет продлевать дополнительное добровольное ограничение добычи в июле. В числе сдерживающих рост цен на нефть факторов отмечается увеличение запасов нефти в США, ухудшение экономических прогнозов, а также опасения относительно угроз стабильности наблюдаемого восстановления спроса на нефть на фоне роста числа инфицированных COVID-19 в мире. По итогам семи месяцев текущего года экспорт товаров России составил 184,2 млрд долл. США, что ниже показателей предыдущего года на 23,4%.Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, по итогам 2020 года падение российского экспорта может варьироваться в диапазоне от -15 до -13% (рис. 5).Рисунок 5 –Динамика экспорта России по ключевым группам стран, 2010-2020 годы, сезонно скорректированные ряды, среднемесячное значение 2010 года = 100На протяжении всего первого полугодия 2020 г. динамика экспорта была отрицательной, в мае 2020 г. падение экспорта было максимальным (-35,3% в годовом выражении). Несмотря на то, что экспорт и июне оставался в зоне отрицательных темпов прироста, падение замедлилось до 25,4%, а в июле значение показателя составило -29,6%. В августе ожидается улучшение динамики, что обусловлено плановым ослаблением ограничений в рамках сделки ОПЕК+ с 1 августа 2020 г. При этом в ближайшие месяцы рост предложения нефти будет абсорбирован восстановлением спроса по мере увеличения глобальной экономической активности. В 2014-2016 годы падение мировых цен на нефть, газ и дестабилизация отношений привели к снижению стоимостного объема российских экспортных поставок в страны Европейского союза (далее – ЕС) и Содружества независимых государств (далее – СНГ). Снижение экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТЭС) началось позже, чем в другие регионы, и было не таким глубоким и длительным. Это повлияло на увеличение доли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в совокупном российском экспорте с 21,5% в 2014 году до 23,4% в 2016 году. В 2017 году доля стран АТЭС в общем объеме экспорта достигла 24,2%, а в 2018 году увеличилась до 25,8%, в 2019 – до 26,3%.По данным ФТС России, в январе-июле 2020 г. на долю стран региона пришлось 29,4% российского экспорта. В январе-июле 2020 г. сокращение в долларовом выражении в страны этого региона составило 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как экспорт в ЕС и СНГ снизился на 7,8% и 2,8% соответственно. При этом стоимостной объем экспорта в страны ЕС в 3,1 раза превысил аналогичный показатель для стран СНГ.3. Последствия и перспективы развития экспортной торговли России3.1. Экспорт в условиях вступления в ВТОВступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году сопровождалось крайне неоднозначными прогнозами о последствиях данного решения, в том числе и о его влиянии на экспорт российских товаров.На протяжении пяти лет до вступления России в ВТО экспорт товаров страны не имел стабильного роста. В 2011 г. объем экспорта увеличился на 30,2 процента вследствие увеличения доли экспорта минеральных продуктов (нефть, нефтепродукты, природный газ и т.д.). Однако в момент вступления России в ВТО в 2012-2013 гг. уровень вывоза товаров за границу увеличился еще на 1,5 процента и 0,5 процента соответственно по сравнению с предшествующим годом. Российская Федерация увеличила свой экспортный товарооборот, несмотря на такое условие ВТО, как снижение ставок экспортных пошлин. Начиная с 2008 г. импорт РФ постепенно увеличивался, и в период вступления в ВТО показатель пошел на убыль, учитывая повышение импортных таможенных пошлин. По данным 2012 г. импорт России уменьшился лишь на 0,4 процентов, но уже в 2013 г. на целых 9,9 процента и составил 286,6 млрд долл. США. В дальнейшем данный показатель имел тенденцию снижения вплоть до 2016 г. Согласно соглашению о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства (Москва, 9 декабря 2010 г.), с 22 августа 2012 г. (день вступления России в ВТО) Россия не принимает меры государственной поддержки сельского хозяйства, определенные статьей 6 («Применение мер, оказывающих искажающее воздействие на торговлю») Соглашения. Обязательства по внутренней поддержке и субсидированию экспорта теперь были установлены Перечнем уступок и обязательств России в ВТО, которые определяются денежной суммой (ранее это было процентное соотношение). Следуя этому соглашению, с 2012 г. по 2018 г. Россия должна была уменьшить поддержку национальных производителей с 9 до 4,4 млрд руб.Экспорт российской металлургической продукции до вступления в ВТО ограничивался многими зарубежными государствами с помощью методов торговой политики, нарушающих требования этой организации. Россия же не имела права обращаться в орган по разрешению споров ВТО и препятствовать странам – импортерам безнаказанно использовать дискриминационные меры. Предполагалось, что вступление в ВТО поможет решить эту проблему и увеличить российский экспорт металлургической продукции. Однако, как видим, этого не произошло, ее экспорт не только не показал значительного роста, но даже снизился. Ожидается дальнейшее снижение вследствие ввода в 2018 году США ограничений на импорт стали и алюминия, которые Россия попытается оспорить в суде ВТО, однако многие эксперты сомневаются в успешности этого шага.3.2. Мероприятия, содействующие развитию экспортной внешнеторговой деятельности в России.Covid-19 стремительно меняет мир. Правительства государств стремятся понять, как эта пандемия может повлиять на мировую торговлю в ближайшей и долгосрочной перспективе.Поскольку вирус распространяется по всему миру, большинство стран в конечном итоге выбирают самую сильную форму социального дистанцирования: подавление. Политика подавления вызвала большие изменения в организации общества, которые, в свою очередь, имели большие экономические последствия. Целые секторы экономики закрыты или вынуждены работать на малой части своей нормальной мощности. Между тем спрос на товары и услуги резко снижается из-за потери доходов и неуверенности в будущем. Ограничения на международные поездки и усиление пограничного контроля повысили издержки международной торговли и не позволили поставлять или потреблять товарные услуги. В некоторых случаях экспорт медикаментов и продуктов питания был запрещен, а нехватка деталей и компонентов прервала производство в отраслях, характеризующихся сложными цепочками создания стоимости (даже в 2020 году).Правительства ответили крупномасштабными фискальными и денежно-кредитными интервенциями для поддержки доходов домашних хозяйств и бизнеса и поддержания финансовой стабильности. Тем не менее, показатели экономической активности в США, Европе и Китае падают до рекордных минимумов. Экономическое прогнозирование в этих условиях чрезвычайно сложно, поскольку многие сложные и взаимосвязанные факторы определяют фактические результаты, включая вопрос о том, как долго будут действовать меры социального дистанцирования и как может выглядеть стратегия выхода. Несмотря на эту всепроникающую неопределенность, ВТО разработала торговый прогноз, чтобы проинформировать политиков о потенциальном влиянии нынешнего кризиса COVID-19 на торговлю и обеспечить исходную базу, по которой можно было бы измерить прогресс. Понимание изменений в мировой торговле может помочь политикам выработать решения как для краткосрочного, так и для долгосрочного восстановления после этого кризиса.Прогнозирование в описанных выше обстоятельствах требует строгих предположений о прогрессировании заболевания и большей опоры на оценочные, а не отчетные данные. Как правило, критическим компонентом нашей традиционной модели прогнозирования торговли является консенсус-прогноз ВВП по регионам. Однако существующие прогнозы ВВП на этот год еще не учитывали влияния глобального закрытия здравоохранения на ВВП. Поэтому мы решили оценить наше собственное влияние на ВВП, аналогичное, например, Маккиббину и Фернандо. Чтобы упорядочить наши размышления об этих усилиях, мы построили три сценария-особенно из – за уровня неопределенности относительно продолжительности пандемии и мер сдерживания-и спрогнозировали экономические эффекты с помощью модели глобальной торговли ВТО, динамической вычислимой модели общего равновесия.При оптимистичном сценарии эти меры сохранятся в течение трех месяцев,а после этого произойдет V-образное восстановление.В менее оптимистичном сценарии меры остаются в силе в течение шести месяцев,что приводит к U-образному восстановлению.В пессимистическом сценарии меры подавления должны будут оставаться в силе в течение всего 2020 года с ограниченным восстановлением в 2021 году, что приведет к L-образному восстановлению.Для моделирования пандемии и мер сдерживания вводятся три шока: а) общее сокращение предложения рабочей силы; б) рост торговых издержек; в) сокращение как спроса, так и предложения в секторах, наиболее затронутых мерами сдерживания. По прогнозам, ВВП упадет соответственно на 5% и 11% в V-образном и L-образном сценариях по сравнению с базовыми прогнозами. Модель также прогнозировала падение торговли на 8% и 20% соответственно по сравнению с базовыми оценками. Несмотря на то, что существует ряд полезных выводов из торговых чисел, основанных на моделировании, мы использовали наше суждение, чтобы взять оценки ВВП и подключить их к нашей традиционной модели прогнозирования торговли на основе временных рядов, которая обычно работает лучше в краткосрочной перспективе.Будущие показатели торговли представляют собой два различных сценария: а) относительно оптимистичный сценарий с резким падением торговли, за которым следует восстановление, начинающееся во второй половине 2020 года; б) более пессимистичный сценарий с более резким первоначальным снижением и более длительным и неполным восстановлением. Их следует рассматривать как исследование различных возможных траекторий кризиса, а не как конкретные прогнозы будущего развития. Фактические результаты могут легко оказаться за пределами этого диапазона, либо в плюсе, либо в минусе.При оптимистическом сценарии восстановление будет достаточно сильным, чтобы приблизить торговлю к ее предпандемическому тренду, в то время как пессимистический сценарий предусматривает лишь частичное восстановление. Учитывая уровень неопределенности,стоит подчеркнуть, что начальная траектория не обязательно определяет последующее восстановление. Например, можно было бы увидеть резкое снижение объемов торговли в 2020 году по пессимистическому сценарию, но столь же драматический отскок, значительно приблизивший торговлю к линии оптимистического сценария к 2021 или 2022 году.Сильный отскок более вероятен, если предприятия и потребители рассматривают пандемию как временный, одноразовый шок. В этом случае расходы на инвестиционные товары и потребительские товары длительного пользования могут возобновиться на уровне, близком к предыдущему, как только кризис утихнет. С другой стороны, если вспышка затянется и/или повторяющаяся неопределенность станет всепроникающей, домашние хозяйства и бизнес, скорее всего, будут тратить более осторожно.ЗАКЛЮЧЕНИЕВ внешней практике используются такие формы как биржевая торговля, аукционная торговля, международные торги, клиринговая торговля, внутрикорпоративная торговля. Пандемия COVID-19 и карантинные меры, направленные на ее сдерживание, оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, усилив уже существующие проблемы. Ограничительные меры, принятые правительствами государств, привели к частичной и даже полной остановке производств, резкому спаду в сфере услуг, сжатию мировой торговли и разрушению цепочек добавленной стоимости. Согласно данным Всемирной торговой организации, экспорт в I квартале 2020 г. сократился на 6,4%, импорт – на 5,2%. Наибольший удар пришелся на II квартал 2020 г., когда падение экспорта составило 21,3% в годовом выражении, а импорта – 20,8%.Замедление мировой экономики, распространение новой коронавирусной инфекции, а также вынужденные карантинные ограничения являются дополнительным факторами, которые оказывает негативное влияние на рост валового выпуска России. Согласно данным Росстата, в I квартале текущего года экспорт страны сократился на 3,4% в годовом выражении, в то время как ВВП – на 1,6%. Негативная динамика экспорта, отмеченная в 2019 году, усилилась в первых двух кварталах текущего года. Дальнейшее сокращение экспорта было обусловлено вынужденными карантинными ограничениями, рецессией в странах-торговых партнерах, ослаблением российской валюты, снижением мирового спроса на товары и услуги, а также падением стоимости энергоносителей. Определенную роль сыграли и ограничения на их добычу в результате сделки ОПЕК+, которая предусматривала снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 г.Таким образом, внешняя торговля представляет собой систему международных товарно-денежных отношений, складывающуюся из внешней торговли всех стран мира. Применяемые формы и методы торговли разнообразны, поэтому выбор зависит от условий заключаемых соглашений и видов поставок.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВБлауг М. Милль, СтюартДж. 100 великихэкономистовдоКейнса = Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. СПб., 2008. С. 124Вакорин М. П., Меняйкин Д. В., Таланова А. О. Анализ и перспективы развития внешней торговли России // Молодой ученый. 2016. №5. С. 307-310.Гладков И.С. Динамические и структурные характеристики современных внешнеторговых связей Европейского союза // Внешняя торговля и торговая политика. 2015. № 4. С. 30-38.Ильина О.В., Михайлова Г.В. Принципы внешнего экономического права как инструмент регулирования внешней торговли. Наука Красноярья. 2016. № 6(39). С. 112-127Исраилов М.И., Даулетов Д.С. Современные тенденции мировой торговли и международных экономических отношений//Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 2017. № 2 (17). С. 14-19Калинин Д.Д., Борисов С.А., Богдашев И.В., Хатхоху М.А., Никитина А.В. Угрозы экономической безопасности страны в условиях усиления глобализации // Экономика устойчивого развития. 2015. № 1 (21). С. 49-57Кашпаров Д.В., Смирнова О.С. Экономические последствия санкций ЕС против России и российских контрсанкций // Вопросы экономики и управления. 2016. №5.1. С. 97-99.Каштякова Э. Развитие внешней торговли между ЕС и Россией в современных условиях: анализ на основе индекса взаимодополняемости торговли // Торговая политика. Tradepolicy. 2016. № 1/5. С. 31-39.Кочиева А.К. Анализ специфики управления инновационной деятельностью в Швейцарии и Швеции // Экономика: теория и практика. 2014. № 3 (35). С. 22-29Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции. М., 2010. URL: http://www.yuri-kuzovkov.ru/second_book/Линдер С. К вопросу о торговле и трансформации. Вехи экономической мысли. Т.6 / сост. и общ. ред. А.П. Киреева М., 2016. С. 418-421Листопад М.Е., Деружинский Г.В., Королев Д.А. Фазы общественного воспроизводства, взаимосвязь его материально-вещественных и стоимостных факторов // Современная экономика: проблемы и решения. 2014. № 12. С. 47-58.Невская Н.А. Опыт макроэкономического прогнозирования в период развития рыночных отношений в России. М.: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 2014. 56 с.Нехай А.Ю. Основные теоретические концепции внешней торговли//Экономика: теория и практика. 2015. № 3 (39). С. 78-82Официальный сайт UNCTAD [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspxПортер М. Конкурентные преимущества стран. Вехи экономической мысли / сост. и общ. ред. А.П. Киреева. М., 2016. Т. 6. С. 550-555Руднева А.О. Факторы динамики и тенденции развития внешней торговли//Вестник университета. 2017. №3. С. 11-17Руднева, А. О. Становление энергосырьевой ориентации российского экспорта : от зерна к нефти / А. О. Руднева // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2016. № 3. С. 98-102.Рыбалкин В. Е. Международные экономические отношения : учебник / В. Е. Рыбалкин, В. Б. Мантусов, Б. Б. Логинов [и др.] ; под ред. В. Е. Рыбалкина, В. Б. Мантусова. 10-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 704 с.Седых И. А. Рынок Интернет-торговли России: аналитический доклад – Центр развития НИУ ВШЭ. 2017. С .2.Сидоров В.А., Маликова Т.Е. Деструктуризация инвестиционного капитала в тенденциях глобализации // Экономика устойчивого развития. 2016. № 9. С. 172-177Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А.Смит. М.: Эксмо, 2007. 960 с.Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики: в 2-х т. М., 1991, С. 194Страны БРИКС намерены развивать диалог по торговле услугами – РИА Новости, 12.04.2016 // https://ria.ru/economv/20160412/1409248010.htmlСущность и виды внешней торговой политики. URL: http://literus.narod.ru/Bussines/MirEcon/2-g1-3-1.htmТашлыков А. А., Кочиева А.К. Развитие приоритетных направлений инновационной деятельности РФ // 21 век: фундаментальная наука и технологии. Материалы VI внешней научно-практической конференции. н.-и. ц. «Академический». NorthCharleston, SC, USA, 2015. С. 249-251.Чаленко А.А. Новый взгляд на парадокс Леонтьева//Капитал страны. 2010.04.09. URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/176920Data Center of the United Nations Conference on Trade and Development. – Mode of access: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=enEurostat / The European Commission. – Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostatEurostat News. 01.01.2017 // http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tet00018Key Digital Trends for 2017 – eMarketer // https://www.emarketer.com/Webinar/Kev-Diaital-Trends-2017/4000152Man Т. Богатство Англии во внешней торговле // Меркантилизм. Под Ред. И.С. Плотникова. Л.: ОГИЗ-СОЦЭКГИЗ, 1935. С.161.The collapse of the Trans-Pacific Partnership – The Economist, 23.11.2016 // https://www.economist.eom/bloas/economist-explains/2016/11/economist-explains-14World trade statistical review 2016 / The World Trade Organization. – Mode of access: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf