Стратегическое управление диверсифицированниыми организациями в современных условиях

В случае, если речь идет о не диверсифицированном предприятии, корпоративная стратегия совпадает с деловой.В предыдущих главах была проанализирована внешняя и внутрення среда SIR, IvorianRefiningCompany, были выявлены его сильные и слабые стороны, а также обозначены возможности и угрозы для SIR, IvorianRefiningCompany. Исходя из этих данных разработаем стратегическую пирамиду компании, включающую в себя четыре уровня стратегий: корпоративную, деловую, функциональную, операционную.Одно из главных и ведущих направлений деятельности SIR, IvorianRefiningCompany– это инжиниринг (это технологии управления, основанные на построении модели предприятия во взаимодействии с моделью внешней среды) в энергетике. С целью адаптации стратегии SIR, IvorianRefiningCompany к современным кризисным условиям функционирования на рынке предложим формирование стратегии. Разработка деловой стратегииДеловая стратегия представляет собой ряд подходов, разрабатываемых предприятием с целью достижения наилучших показателей работы по конкретным направлениям бизнеса. Она направлена на устранение и укрепление конкурентной позиции предприятия на рынке. На основе разработанных целей SIR, IvorianRefiningCompany, а также его возможностей, определим стратегические позиции компании во взаимоотношениях с акционерами, инвесторами, заказчиками, работниками. Суть предлагаемой деловой стратегии планируется в следующих направлениях: привлечения новых заказчиков;осваивания новых рынков;создания высококвалифицированного и опытного штата сотрудников;внедрения современных технологий и програмных комплесов для проектирования;обеспечения высокого имижда компании на основе имеющегося опыта;снижения инвестиционного риска и роста стабильности компании;внедрения новых технологий и собственных технических разработок в сферу энергетики, с целью роста надежности компании и увеличения ее прибыли.Разработка функциональной стратегииФункциональные стратегии, или стратегии по совершенствованию отдельных деловых процессов, будем разрабатывать на основе деловых процессов, попавших в зону высокого приоритета компании. К ним относится процесс получения заказа на проектирование. Кроме того, рассмотрим бизнесы-процессы, хоть и попавшие в зону среднего приоритета компании, но оказывающие значительное влияние на деятельность компании, – процесс управления выполнением проектных работ и процесс управления кадровыми ресурсами[32, с. 41].Суть функциональной стратегии в общей стратегии управления:- реформирование каналов сбыта. Начать продажи собственного бренда федеральным дистрибьюторам, наращивание продаж крупным региональным дистрибьюторам со своими складами;- реорганизация системы логистики компании. Как вариант «Один распределительный центр на всех клиентов»;- Новая стратегия продвижения. Формирование спроса со стороны конечных потребителей методом «Тяги с рынка». Повышение силы бренда;- развитие географии продаж.На рисунке 37 приведены основные ключевые виды деятельности SIR, IvorianRefiningCompany. Рисунок 38 – Ключевые виды деятельности SIR, IvorianRefiningCompanyПолучение заказа на проектированиеВ рамках данного делового процесса компании необходимо придерживаться стратегии недопущения уменьшения клиентской базы и ее расширения посредством продвижения инновационных разработок компании, развития уникальных услуг, а также продвижения бренда компании. Кроме того, необходима разработка стратегии получения важных для фирмы заказов.Управление выполнением проектных работВ рамках данного процесса компании необходимо придерживаться стратегии повышения эффективности системы управления проектированием, повышение уровня выполнения заказов путем квалифицированной работы сотрудников и контроля менеджмента качества.Кроме того, необходимо придерживаться стратегии развития компетенций в области передовых энергоэффективных и экологичных технологий[32, с. 53].Управление кадровыми ресурсамиВ связи с возможностью возникновения дефицита квалицированных специалистов в рассматриваемой области рекомендуется создание кадрового резерва, разработка стратегии привлечения персонала и повышения привлекательности компании как работодателя. Кроме того, в части кадровых ресурсов компании требуется проведение работы с сотрудниками с целью роста мотивации и повышения производительности труда. Также необходимо развитие корпоративной культуры компании для создания единого духа команды, слаженного коллектива, взаимопомощи в работе.Сформируем матрицу по взаимодействию Департамента продаж с другими департаментами в рамках реализации стратегии. Данная матрица приведена в таблице 31. Таблица 31- Матрица взаимодействия Департамента продаж с другими департаментами в рамках реализации стратегииДепартаментДРП (департамент развития продуктов)ДП (департамент продаж)Подразделение / СфераОтдел качестваОтдел товарных направленийОтделы развития продажРабота с Поставщиками (SRM)Аудит текущих ПоставщиковАудит новых и альтернативных ПоставщиковОбеспечение необходимого уровня качества при сохранении целевой себестоимостиУлучшение продуктаПоиск «слабых мест» продукции и возможностей их устраненияМодернизация / кастомизация продукцииРазработка нового ассортимента, например, уникальных РМКПродолжение таблицы 31Контроль качестваВходной контроль качества товараКонтроль соответствия продуктов оригинальным образцамПроведение экспертизы по рекламациям от клиентовУправление качествомСоздание интегрированной системы работы с качеством продукции на всех этапахПланирование качестваФормирование и актуализация базы данных по активному ассортименту брендаПослепродажная поддержкаСравнительное тестирование с продукцией конкурентовПодготовка материалов для послепродажной поддержкиТаким образом, на текущий момент Департамент продаж SIR, IvorianRefiningCompany осуществляет взаимодействие с Отделом качества, отделом товарных направлений и отделом развития продаж. Процесс взаимодействия Департамента продаж SIR, IvorianRefiningCompanyс:- департаментом логистики: совместно разрабатываются планы логистики;- департаментом ИТ: решение технических вопросов по работе официального сайта компании и внутренних программных информационных комплексов; - департаментом маркетинга: запрос анализа рынка, маркетинговых исследований для корректирования ассортимента продукции товаров, каналов сбыта, территорий сбыта. Проведение совместных работ по разработке акций, скидок и программ лояльности для клиентов;- департаментом управления персоналом: взаимодействие по работе с персоналом заключается в том, что проводится обучение персонала, разрабатываются системы мотивации персонала, ДУП осуществляется набор и подбор квалифицированного персонала по новой организационной структуре ДП;- финансово-экономическим департаментом: формируются финансовые планы продаж, проводится анализ текущего объема продаж. В таблице 32 приведены основные проблемы взаимодействия Департаментов SIR, IvorianRefiningCompanyв процессе реализации продаж и предлагаемые пути их решения. Таблица 32 - Основные проблемы взаимодействия Департаментов SIR, IvorianRefiningCompanyв процессе реализации продаж и предлагаемые пути их решенияДепартаментПроблемыРешениеМаркетингПовысить узнаваемость и запрашиваемость бренда Проведение совместных акций. Совместные рекламные возможности. Подготовка маркетинговой политики дистрибуции. Обучение клиентов.Повысить удовлетворенность клиентовПодготовка программы лояльности для клиентов.ЛогистикаПропускная способность под ТОУвеличение собственной мощности (склады)Затраты на логистикуСокращение доли затрат (инвестирование в собственную логистику). Проработка маршрутов с учетом открытия новых складов.Продолжение таблицы 32СнабжениеЦенообразованиеФиксация общих правил по ЦО. Информирование ДП о любых понижениях цен. Рассмотрение индивидуальных прайсов для клиентов под объемы продаж. Наличие товараВведение ассортиментного комитета (повышение экономической целесообразности ввода и вывода ТГ и SCU, а также увеличение скорости выхода на плановую выручку вводимых ТГ и SCU)Планирование продаж по ТГПроведение сквозного планирования совместно с ДП Финансовый департаментКассовый разрывСоздание комитета по решению кассовых разрывов (анализ деятельности компании и решение по дальнейшим стратегиям экономического роста)ИТУдобный ИТ-сервисСоздание удобного ИМ. Поддержка комплексной работоспособности ИМ (клиент ориентированность). Переработано отображение цен, согласно новой КП. Создан ИТ продукт (проценщик)HRПовышение продуктивности сотрудниковПроведение обучений, семинаров, тренингов, курсов для повышения компетенции сотрудников. Участие в адаптации новых сотрудниковВовлеченность сотрудников Формирование корпоративной культуры, проведение конкурсов и общих праздниковРазработка операционной стратегииОперационные стратегии определяют, как управлять ключевыми организационными звеньями, как обеспечить деловые процессы компании инфраструктурой, отвечающей стратегическим целям предприятия. Они являются фундаментом для всей организационной стратегической пирамиды предприятия.Ответственным звеном по реализации операционных стратегий является руководство нижнего звена. По сути, операционные стратегии – это те задачи, которые необходимо решить на «нижнем уровне» управления, чтобы достичь стратегических целей всего предприятия. Для такой широкомасштабной организации, как SIR, IvorianRefiningCompany, исходя из численности и количества отделов, разработка операционной стратегии будет включать в себя значительное количество руководств для каждого структурного подразделения, поэтому будем считать, что данная стратегия будет обеспечивающей для функциональных стратегий.Оценка эффективности деятельности предприятияРасходы проекта адаптации стратегии компании SIR, IvorianRefiningCompany к условиям внешней среды представлены в таблице 38.Таблица 38- Расходы проекта адаптации стратегии компании SIR, IvorianRefiningCompany к условиям внешней средыНаименование ресурсаКоличествоТип ресурсаСтоимость ресурса1. Руководитель отдела управления развития компании SIR, IvorianRefiningCompany1Трудовой40 000 руб./мес.(стандартная ставка)2. Менеджер отдела управления развития компании SIR, IvorianRefiningCompany1Трудовой35 000 руб./мес.(стандартная ставка)Продолжение таблицы 383. Менеджер отдела управления развития компании SIR, IvorianRefiningCompany1Трудовой35 000 руб./мес.(стандартная ставка)4. Менеджер отдела управления развития компании SIR, IvorianRefiningCompany1Трудовой35 000 руб./мес.(стандартная ставка)4. Бухгалтер1Трудовой40 000 руб./мес.(стандартная ставка)5. Программист2Трудовой50 000 руб.6. Аналитик3Трудовой15 000 руб.7. Секретарь2Трудовой50 000 руб.Итого300 000 8 Бюджет проекта адаптации стратегии компании SIR, IvorianRefiningCompany к условиям внешней среды Материальный496 000 руб.Итого796 000 руб.Для оценки эффективности проекта адаптации стратегии компанииSIR, IvorianRefiningCompany к условиям внешней среды, приведем показатели денежных притоков и оттоков (см. Таблицу 39). В таблице 39 отражены показатели денежных притоков и оттоков за год по месяцам.Денежный поток от инвестиционной деятельности равен 796 тыс. руб. Записываем данный показатель со знаком «-», так как для предприятия эта сумма является оттоком денежных средств.Таблица 39- Показатели денежных притоков и оттоков проекта адаптации стратегии компании SIR, IvorianRefiningCompany к условиям внешней средыПоказателиПериоды по месяцам123456789101112Денежный поток отинвестиционной деятельности -796Денежный поток доходов385397400398412386376375385379372364Сальдо сумм.потока-411-1438678411961582195823332718309734693833Коэффициент реверсии0,98770,97550,96340,95150,93980,92820,91670,90540,89420,88320,87230,8615Дисконт.сальдо сумм.потока-405,95-13,66371,87667,5811241468,411794,92112,32430,442735,273063,823302,13Накопленное дисконтированноесальдо суммарного потока-405,95-419,61-47,74619,841743,843212,255007,159231,711662,1914397,4617461,2820763,41Для расчета строки «сальдо суммарного потока» суммируем по каждому столбцу денежный поток от инвестиционной деятельности и денежный поток доходов:ССП 1= -796+385= -411 тыс. руб.ССП 2= -411+397= -14 тыс. руб.ССП 3=-14+400= 386 тыс. руб.ССП 4= 386+398=784тыс. руб.ССП 5=784+412=1196 тыс. руб.ССП 6=1196+386=1582 тыс. руб.ССП 7=1582+376=1958 тыс. руб.ССП 8=1958+375=2333 тыс. руб.ССП 9=2333+385=2718 тыс. руб.ССП 10=2718+379=3097 тыс. руб.ССП 11=3097+372=3469 тыс. руб.ССП 12=3469+364=3833 тыс. руб.Коэффициент реверсии используется для приведения стоимости денежной единицы к ее стоимости в настоящем моменте времени. Он рассчитывается по формуле[34, с. 76]: К реверсии =1:m*n (3.1)где:i – процентная ставка дисконтирования;m – частота начислений;n – время в годах.Рассчитаем коэффициент реверсии для каждого месяца с учетом ставки дисконтирования 15%[35, с. 17]:К реверсии 1 =1: (1+0,15 / 12)12 х(1/12)=0,9877К реверсии 2 =1: (1+0,15 / 12)12 х (2/12) = 0,9755К реверсии 3 =1: (1+0,15 / 12)12 х (3/12)=0,9634К реверсии 4 =1: (1+0,15 / 12)12 х (4/12)=0,9515К реверсии 5 =1: (1+0,15 / 12)12 х (5/12)=0,9398К реверсии 6 =1: (1+0,15 / 12)12 х (6/12)=0,9282К реверсии 7 =1: (1+0,15 / 12)12 х (7/12)=0,9167К реверсии 8 =1: (1+0,15 / 12)12 х (8/12)=0,9054К реверсии 9 =1: (1+0,15 / 12)12 х (9/12)=0,8942К реверсии 10 =1: (1+0,15 / 12)12 х (10/12)=0,8832К реверсии 11 =1: (1+0,15 / 12)12 х (11/12)=0,8723К реверсии 12 =1: (1+0,15 / 12)12 х (12/12)=0,8615Чтобы посчитать дисконтированное сальдо суммарного потока, нужно сальдо суммарного потока умножить на коэффициент реверсии[34, с. 78]:ДССП1=-411 х 0,9877=-405,95 тыс. руб.ДССП2=-14 х 0,9755=-13,66 тыс. руб.ДССП3=386 х 0,9634= 371,87 тыс. руб.ДССП4=784 х 0,8515=667,58 тыс. руб.ДССП5=1196 х 0,9398=1124 тыс. руб.ДССП6=1582 х 0,9282=1468,41 тыс. руб.ДССП7=1958 х 0,9167=1794,9 тыс. руб.ДССП8=2333 х 0,9054=2112,3 тыс. руб.ДССП9=2718 х 0,8942=2430,44 тыс. руб.ДССП10=3097 х 0,8832=2735,27 тыс. руб.ДССП11=3469 х 0,8723=3063,82 тыс. руб.ДССП12=3833 х 0,8615=3302,13 тыс. руб.Для расчета, накопленного дисконтированного сальдо суммарного потока нужно к значению накопленного дисконтированного сальдо суммарного потока предыдущего периода прибавить дисконтированное сальдо суммарного потока текущего периода[34, с. 80]: НДССП2= -405,95-13,66=-419,61 тыс. руб.НДССП3=-419,61+371,87=-47,74 тыс. руб.НДССП4=-47,74-667,58=619,84 тыс. руб.НДССП5=619,84+1124=1743,84 тыс. руб.НДССП6=1743,84+1468,41=3212,25 тыс. руб.НДССП7=3212,25+1794,9=5007,15 тыс. руб.НДССП8=5007,15+2112,3=9231,75 тыс. руб.НДССП9=9231,75+2430,44=11662,19 тыс. руб.НДССП10=11662,19+2735,27=14397,46 тыс. руб.НДССП11=14397,46+3063,82=17461,28 тыс. руб.НДССП12=17461,28+3302,13=20763,41 тыс. руб.Последнее значение в строке «накопленное дисконтированное сальдо суммарного потока» и будет являться чистым дисконтированным доходом (NPV), который показывает накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. Следовательно, NPV данного проекта равен 20763,41 тыс. руб. Чистый дисконтированный доход положительный, следовательно, проект эффективен. Срок окупаемости – это продолжительность периода от начального момента инвестиций до момента окупаемости. Для определения дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта (PP) следует сначала определить, между какими периодами произошло обращение значения чистого дисконтированного дохода из отрицательного в положительное. В нашем случае это произошло между периодами 3 и 4. Определить дисконтированный срок окупаемости можно по формуле[34, с. 115]:PP = p1 + | NPV1| / (|NPV1|| +| NPV2|) (3.2)где:p1 – период с последним отрицательным значением NPV;NPV1 – последнее отрицательное значение чистого дисконтированного дохода; NPV2 – первое положительное значение чистого дисконтированного дохода.Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости для данного инвестиционного проекта:PP= 2 + │-47,74│: (│-47,74│+619,84) = 2,08 мес.Итого, дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта равен 2,08 месяца. Далее нужно рассчитать дисконтированный индекс доходности инвестиций (PI), который характеризует относительную отдачу проекта на вложенные в него средства по формуле[35, с. 78]:PI = 1+NPV: │∑invest│ (3.3)где:NPV – чистый дисконтированный доход проекта;∑invest – сумма дисконтированных инвестиций.Рассчитаем сумму дисконтированных инвестиций, умножив их на коэффициент реверсии:∑invest= │-796│х 0,9877 = 786,21 тыс. руб.На основании этого можно рассчитать дисконтированный индекс доходности, используя формулу 3:PI= 1+20763,41 :786,21 = 27,41Полученное значение показывает, что с 1 рубля вложенных инвестиций предприятие получит 27,41 рублей дохода. Так как индекс больше единицы, проект считается эффективным. Следующий показатель, характеризующий эффективность инвестиционного проекта, внутренняя норма доходности (IRR) ставка дисконта, при которой чистый дисконтированный доход обращается в ноль. Внутренняя норма доходности характеризует уровень доходности инвестиций, генерируемый конкретным проектом при условии полного покрытия всех расходов по проекту за счет доходов. Полученное значение внутренней нормы доходности будет использовано для оценки степени устойчивости проекта по разности между внутренней нормой доходности и нормой дисконта. Для определения внутренней нормы доходности необходимо взять за основу возможную ставку, большую чем ставка дисконтирования, и рассчитать NPV при этой ставке. Затем уже можно рассчитать внутреннюю норму доходности по формуле[35, с. 79]:IRR = i1 + * (i2 -i1) (3.4)где:i1 – первоначальная ставка дисконтирования;NPV1 – чистый дисконтированный доход при ставке ;i1 – возможная ставка дисконтирования;NPV2 – чистый дисконтированный доход при ставке .Воспользуемся формулой текущей стоимости обычного аннуитета[35, с. 80]:an = (1-1 / (1 + i) nxm) / i (3.5)где: i – годовая ставка процента;n – время в годах;m–частота накоплений.796=385 хan1 (возьмем плановую цифру за 1 месяц)i1=15% an=(1-1: (1 + 0,15)12): 0,15 = 5,64NPV1 = -796 + 385x5,64=1375,4i2=16% an=5,4NPV2 = -796+ 385x5,4= 1283На основании данных расчетов можно посчитать внутреннюю норму доходности, опираясь на формулу 3.4:IRR= 15 + 1375,4 / 1375,4 – 1283 * (16 – 15) = 29,88%Для оценки эффективности проекта IRR сопоставляем с нормой дисконта по проекту. IRR больше ставки дисконта, значит проект эффективен.В таблице 40 показаны показатели эффективности проекта адаптации стратегии компанииSIR, IvorianRefiningCompany к условиям внешней среды.Таблица 40- Показатели эффективности проекта адаптации стратегии компании SIR, IvorianRefiningCompany к условиям внешней средыПоказателиЗначениеСтавка дисконтирования15%Срок окупаемости1 годДисконтированный срок окупаемости0,2 годаЧистая приведенная стоимость проекта (NPV), руб.20763,41Внутренняя норма рентабельности (IRR)29,88 %Проведенный анализ показывает, что срок окупаемости проекта меньше рассмотренной длительности и составляет 1 год, что наглядно прослеживается на рисунке 29.Рисунок 29- Окупаемость проекта адаптации стратегии компании SIR, IvorianRefiningCompany к условиям внешней средыТаким образом, все простые показатели оценки эффективности проекта адаптации стратегии компанииSIR, IvorianRefiningCompany к условиям внешней среды находятся в пределах нормы. По результатам оценки простых показателей эффективности проект можно считать приемлемым к реализации.  ЗаключениеЦелью дипломной работы являлось обоснование механизма адаптации стратегии компании ТЭК к условиям внешней среды.В соответствии с поставленной целью в работе были решены следующие задачи: Проведено исследование теоретических основ адаптации стратегии компании топливно-энергетического комплекса к условиям внешней среды;Проведен анализ воздействия внешней среды на стратегическое развитие компании ПАО «НК «Роснефть»;Разработан механизм адаптации стратегии компании топливно-энергетического комплекса к условиям внешней среды.Кроме того, на основании проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что максимизация прибыли обеспечивается экономическим развитием и эффективной деятельностью предприятия топливно-энергетического комплекса, достижению которых способствует наиболее полная реализация потенциала используемых в производстве ресурсов. Реализация полного потенциала ресурсов производства возможно лишь при правильном выборе стратегических ориентиров. Стратегия – это основное укрупненное направление деятельности. Она позволяет определить [11, с. 45]:целевые сегменты потребителей, которые предполагается освоить;характер коммуникаций и каналов распределения, необходимых для выхода на новые рынки;преимущества, отличающие планируемые меры от мероприятий конкурентов;варианты инновационного и инвестиционного развития;изменение структуры и систем управления, варианты реорганизации предприятия топливно-энергетического комплекса (например, поглощение, присоединение, выделение, разделение, смена организационно-правовой формы).выделить основные направления деятельности и определить конкретные действия по развитию предприятия топливно-энергетического комплекса;учесть возможные изменения результатов направлений деятельности предприятия топливно-энергетического комплекса, а также изменения состава потребителей, ассортимента, цен, затрат на производство и реализацию продукции;определить сегмент наиболее выгодных потребителей и партнеров на долгосрочную перспективу;выявить направления роста конкурентоспособности предприятия топливно-энергетического комплекса, способы противодействия конкурентам и концентрации ресурсов;оценить риск принимаемых решений, прогнозировать и нивелировать возможные потери.Стратегические решения достаточно сильно отличаются от оперативных и тактических мер. Так, они должны быть инновационными, многопрофильными, учитывать долгосрочный период и вероятностный характер реализации, затрагивая различные стороны деятельности предприятия топливно-энергетического комплекса для обеспечения его реальных конкурентных преимуществ в целом. Для правильного выбора экономической стратегии необходимо последовательное формирование системы целей, совокупности задач, обеспечивающих реализацию целей, типовых и общих мероприятий, комплекса критериев для оценки эффективности, допущений при принятии обоснованных управленческих решений.В процессе выбора экономической стратегии целесообразно отталкиваться от оценки имеющихся стартовых условий функционирования предприятия топливно-энергетического комплекса, а также предвидения вариантов будущего поведения предприятия топливно-энергетического комплекса в рамках его целей. На основании сказанного, процесс выбора стратегии следует осуществлять в такой последовательности: - исследование и формирование совокупности возможных вариантных стратегий с учетом оценки реального состояния предприятия топливно-энергетического комплекса, а также предположительных сценариев его будущего развития;- обоснованный выбор определенной стратегии.Список использованных источниковФедеральный закон от 26.07.2006 г. № 135—ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434Федеральный закон от 25.02.1999 № 39—ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». —URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ (дата обращения 09.06.2023)Абрамов, В. С.  Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 1. Сущность и содержание: учебник и практикум для вузов / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; под редакцией В. С. Абрамова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 270 с. – Текст Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Р.И. Акмаева – Москва: Русайнс, 2020. — 256 с. – ТекстБаринов В.А., Бусалов Д.Ю. Стратегический менеджмент: учебное пособие/ В.А. Баринов, Д.Ю. Бусалов. – М.: ИНФРА—М, 2021. – 294 с – Текст Балабанова Л.В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга: [монография] / Л. В. Балабанова, А. В. Кривенко. – Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган—Барановского, 2020. – 147 с. – ТекстБелько О.А. Новое слово в стратегическом планировании [Электронный ресурс]. URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/novoe—slovo—v—strategicheskom—planirovanii (дата обращения 09.06.2023) – Текст: электронный Голубков, Е. П.  Стратегический менеджмент : учебник и практикум для вузов / Е. П. Голубков. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 290 с.– ТекстДжуха, В.М. Стратегический менеджмент : учебное пособие / В.М. Джуха, Н.П. Жуковская, А.Н. Кокин, И.С. Штапова – КноРус, 2019 – 282сЕфимова, О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия: учебное пособие / О.В. Ефимова. – М.: Интел—Синтез, 2021. – 325с.— ТекстЕлисеева Е.В., Лейни Т. Стратегический менеджмент: учебное пособие/ Е.В. Елисеева, Т. Лейни. – М.: Т8, 2021. – 50 с – Текст: электронный Жилкина А.Н. Финансовый анализ: учебное пособие/ А.Н. Жилкина.— М.: Юрайт.— 2020 г.— 285 с. – ТекстЗуб, А. Т.  Стратегический менеджмент : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. – 4—е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 375 с.– ТекстИльдеменов, С. В. Операционный менеджмент: учебное пособие/ С.В. Ильдеменов, А.С. Ильдеменов, С.В. Лобов. – М.: ИНФРА—М, 2023. – 337 с. – ТекстКотлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс : учебное пособие / Ф. Котлер. — М.: Диалектика, 2019 г. — 496 c. – ТекстКарпова С.В. Основы маркетинга. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. Карповой. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 325 с. – ТекстКоляда Н.Я. Роль SWOT и SWN анализов в процессе стратегического управления компанией -URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-swoti-snw-analizov-v-protsesse-strategicheskogo-upravleniya-kompaniey (дата обращения 09.06.2023) – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.Кузьмин О.Е. Управление международной конкурентоспособностью предприятия: [учеб.пособие. для студ. спец. "Международная экономика"] / О. Е. Кузьмин, Н. И. Горбаль. – Москва: Компакт—ЛВ, 2020. – 304 с.- ТекстКуликова О.М. Трансформация инструментов маркетинговых исследований в условиях цифровой экономики [Электронный ресурс]. URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-instrumentov-marketingovyh-issledovaniy-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki (дата обращения 09.06.2023) – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронныйКузьменко О.В., Чекарь В.Н., Мостипан С.В. PEST анализ в системе стратегического маркетингового анализа -URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/pest-analiz-v-sisteme-strategicheskogo-marketingovogo-analiza (дата обращения 09.06.2023) – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронныйКлейрне Г.Б. Системная парадигма как теоретическая основа стратегического управления экономикой в современных условиях -URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnaya-paradigma-kak-teoreticheskaya-osnova-strategicheskogo-upravleniya-ekonomikoy-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения 09.06.2023) – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронныйЛитвак Б. Г.  Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров / Б. Г. Литвак. – М.: Юрайт, 2019. – 507 с.– Текст Лапшина Е.Е. Методы исследования покупательских предпочтений -URL.: https://moluch.ru/archive/342/77043/ (дата обращения 09.06.2023) –– Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронныйМаксимова В.Ф. Экономическая теория: учебное пособие / В.Ф. Максимова. – М.: Юрайт. – 2020 г. – 592 с. – ТекстМалюк, В. И.  Стратегический менеджмент. Организация стратегического развития : учебник и практикум для вузов / В. И. Малюк. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 361 с. – ТекстМедведев С.О., Позднякова М.О., Зырянов М.А., Безруких Ю.А. Исследование отдельных подходов к оценке конкурентоспособности предприятия -URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-otdelnyh-podhodov-k-otsenke-konkurentosposobnosti-predpriyatiya (дата обращения 09.06.2023) – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронныйМелехин В.Б., Исмаилова Ш.Т. Сетевые организационные структуры управления строительным предприятием // Экономика строительства. 2021. № 7. С. 14—23. – ТекстМардас, А. Н.  Стратегический менеджмент : учебник и практикум для вузов / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева, И. Г. Кадиев. – 2—е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 176 с.– ТекстМаркетинговые исследования потребительских предпочтений -URL.: https://tochkarosta.ru/marketingovye-issledovanija-potrebitelskih-predpochtenij/ (дата обращения 09.06.2023) – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронныйМаксимова Е.А., Лядова Н.И. Подходы к определению понятия стратегического развития промышленного предприятия -URL.: https://interactive-science.media/ru/keyword/6186/articles (дата обращения 09.06.2023) – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронныйМетоды изучения потребительских предпочтений -URL.: https://infopedia.su/8xb890.html (дата обращения 09.06.2023) – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронныйНовые технологии в маркетинговых исследованиях -URL.: https://www.r—trends.ru/trends/trends_934.html (дата обращения 09.06.2023) – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронныйНаумов, В. Н. Стратегическое взаимодействие рыночных субъектов в маркетинговых системах : монография / В. Н. Наумов, В. Г. Шубаева. – Москва : ИНФРА—М, 2020. – 270 с– Текст непосредственныйОтварухина, Н. С.  Стратегический менеджмент : учебник и практикум для вузов / Н. С. Отварухина, В. Р. Веснин. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 336 с.– ТекстОвсянников, А. А. Современный маркетинг. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / А. А. Овсянников. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 374 с. – ТекстПРИЛОЖЕНИЯПриложениеАБухгалтерский балансПериод до:202231/12202131/12202031/12201931/12Итого оборотные активы-873042550138407828Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения283843339843145835123903Денежные средства-25188711587184142Денежные средства и их эквиваленты----Краткосрочные финансовые вложения-879562996439761Общая дебиторская задолженность, нетто355728243985232686138017Дебиторская задолженность - торговля, нетто184698127101415212823Итого Товарно-материальные Запасы355727167205108270114806Расходы будущих периодов-1220096334731102Прочие оборотные активы, всего24327---Итого активы2615655239201920224511742443Основные средства, итого - нетто1550844149618414404941269938Основные средства, итого - брутто2451824219669320375821774868Накопленная амортизация, всего--700509-597088-504930Гудвилл, нетто----Нематериальные активы, нетто6225512245543663Долгосрочные финансовые вложения2580652857114961Векселя к получению - долгосрочные263615980984611285Прочие долгосрочные активы, всего126751631170844768Прочие активы, всего200273---Итого краткосрочные обязательства10216851076483829817631886Кредиторская задолженность-1055185616863277Кредиторская/накопленная задолженность----Накопленные расходы84713841861916620666Векселя к платежу/краткосрочная задолженность-76475479611812Текущая часть долгосрочных кредитов и займов/Капитализируемая аренда-314090321479233752Прочие краткосрочные обязательства, всего350055334939428208302379Итого обязательства-14083501146505855803Общая долгосрочная задолженность по кредитам и займам-184581166680114726Долгосрочные кредиты и займы-176562158908107279Обязательства по финансовой аренде-801977727447Долгосрочные обязательства по отложенному налогу на прибыль15402613500312298093841Неконтролируемая доля в дочерних компаниях-182991502411297Прочие обязательства, всего-472402-444968120044053Итого акционерный капитал1078947965370875946886640Погашаемые привилегированные акции, всего----Непогашаемые привилегированные акции, нетто----Обыкновенные акции8520852085208520Добавочный капитал42430424304243042430Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)969478871151782148779716Собственные акции, выкупленные у акционеров, по стоимости приобретения--9833-9833-Право работников на получение акций компании (ESOP)----Нереализованный доход (убыток)----Прочие собственные средства103675531025268155974Итого обязательства и капитал-239201920224511742443Обыкновенные акции в обращении, всего16873,5617000,3117000,3117040,51Привилегированные акции в обращении, всего----ПриложениеБОтчет о финансовых результатахПериод до:202231/12202131/12202031/12201931/12Общий доход161832313836371034196891671Выручка161832313836371034196891671Прочие доходы----Стоимость доходов-551019437970379989Валовая прибыль953785832618596226511682Итого Операционные расходы1032520801146647462591778Продажа/общие/административные Расходы, всего371270230198186827184489Исследования и разработки----Амортизация-248122459230209Процентные расходы (доходы)-75242---Необычные расходы (доходы)-1338282771Прочие операционные расходы, всего71954-6221-4754-2980Операционные доходы-582491386734299893Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто--43510-13407-49051Прибыль (убыток) от продажи активов21---Прочие доходы, нетто61780-615-17-363Чистая прибыль до налогов-538366373310250479Отчисления на уплату налогов1416911739279724249958Чистый доход после уплаты налогов382311364439276068200521Доля меньшинства--3431-988414Акции в филиалах----Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США----Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей-361008275080200935Чрезвычайные статьи----Чистая прибыль375988361008275080200935Корректировка чистой прибыли----Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей375988361008275080200935Корректировка на размывание акционерного капитала----Разводненная прибыль375988361008275080200935Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении-170001704017041Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей-21,2416,1411,79Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию20201616Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии19,0221,316,2711,79ПриложениеВАнализ балансаПериод до:2019202020212022Отклонение  Темп роста31.дек31.дек31.дек31.дек2020 к 20192021 к 20202022 к 20212020 к 20192021 к 20202022 к 2021Итого оборотные активы407828550138873042101962514231032290414658334,8958,7016,79Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения12390314583533984328384321932194008-5600017,70133,03-16,48Денежные средства84142115871251887031729136016-25188737,71117,39-100,00Денежные средства и их эквиваленты00000000,000,000,00Краткосрочные финансовые вложения3976129964879560-979757992-87956-24,64193,54-100,00Общая дебиторская задолженность, нетто138017232686243985355728946691129911174368,594,8645,80Дебиторская задолженность - торговля, нетто1282314152127101846981329-144217198810,36-10,191353,17Итого Товарно-материальные Запасы114806108270167205355727-653658935188522-5,6954,43112,75Расходы будущих периодов311026334712200903224558662-122009103,6892,60-100,00Прочие оборотные активы, всего0002432700243270,000,000,00Итого активы174244320224512392019261565528000836956822363616,0718,279,35Основные средства, итого - нетто1269938144049414961841550844170556556905466013,433,873,65Основные средства, итого - брутто177486820375822196693245182426271415911125513114,807,8111,61Накопленная амортизация, всего-504930-597088-7005090-92158-10342170050918,2517,32-100,00Гудвилл, нетто00000000,000,000,00Нематериальные активы, нетто3663455451226225891568110324,3212,4721,53Долгосрочные финансовые вложения4961571165282580750817-394815,1214,31-60,48Векселя к получению - долгосрочные112859846598026361-1439-386620381-12,75-39,26340,82Прочие долгосрочные активы, всего447681170851631267-33060-6545-3896-73,85-55,90-75,46Прочие активы, всего000200273002002730,000,000,00Итого краткосрочные обязательства63188682981710764831021685197931246666-5479831,3229,73-5,09Кредиторская задолженность63277561681055180-710949350-105518-11,2387,86-100,00Кредиторская/накопленная задолженность00000000,000,000,00Накопленные расходы20666191668418684713-150065020527-7,26339,250,63Векселя к платежу/краткосрочная задолженность118124796764750-701671679-76475-59,401494,56-100,00Текущая часть долгосрочных кредитов и займов/Капитализируемая аренда233752321479314090087727-7389-31409037,53-2,30-100,00Прочие краткосрочные обязательства, всего302379428208334939350055125829-932691511641,61-21,784,51Итого обязательства855803114650514083500290702261845-140835033,9722,84-100,00Общая долгосрочная задолженность по кредитам и займам11472616668018458105195417901-18458145,2910,74-100,00Долгосрочные кредиты и займы10727915890817656205162917654-17656248,1311,11-100,00Обязательства по финансовой аренде7447777280190325247-80194,363,18-100,00Долгосрочные обязательства по отложенному налогу на прибыль9384112298013500315402629139120231902331,059,7814,09Неконтролируемая доля в дочерних компаниях112971502418299037273275-1829932,9921,80-100,00Прочие обязательства, всего405312004-444968-4724027951-456972-27434196,18-3806,836,17Итого акционерный капитал8866408759469653701078947-1069489424113577-1,2110,2111,77Собственные акции, выкупленные у акционеров, по стоимости приобретения00000000,000,000,00Непогашаемые привилегированные акции, нетто00000000,000,000,00Обыкновенные акции85208520852085200000,000,000,00Добавочный капитал424304243042430424300000,000,000,00Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)779716782148871151969478243289003983270,3111,3811,29Собственные акции, выкупленные у акционеров, по стоимости приобретения0-9833-98330-9833098330,000,00-100,00Право работников на получение акций компании (ESOP)00000000,000,000,00Нереализованный доход (убыток)00000000,000,000,00Прочие собственные средства559745268153102103675-329342150573-5,880,8095,24Итого обязательства и капитал1742443202245123920190280008369568-239201916,0718,27-100,00Обыкновенные акции в обращении, всего17040,5117000,3117000,3116873,56-40,20-126,75-0,240,00-0,75Привилегированные акции в обращении, всего00000000,000,000,00Приложение ГАнализ отчета о финансовых результатахПериод до:2019202020212022Отклонение  Темп роста31.дек31.дек31.дек31.дек2020 к 20192021 к 20202022 к 20212020 к 20192021 к 20202022 к 2021Общий доход89167110341961383637161832314252534944123468615,9833,7916,96Выручка89167110341961383637161832314252534944123468615,9833,7916,96Стоимость доходов (себестоимость)379989437970551019057981113049-55101915,2625,81-100,00Валовая прибыль5116825962268326189537858454423639212116716,5239,6514,55Итого Операционные расходы5917786474628011461032520556841536842313749,4123,7428,88Продажа/общие/административные Расходы, всего1844891868272301983712702338433711410721,2723,2161,28Амортизация3020924592248120-5617220-24812-18,590,89-100,00Процентные расходы (доходы)000-7524200-752420,000,000,00Необычные расходы (доходы)7128271338-2756-1489#ЗНАЧ!3881,69-52,670,00Прочие операционные расходы, всего-2980-4754-622171954-1774-14677817559,5330,86-1256,63Операционные доходы299893386734582491086841195757-58249128,9650,62-100,00Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто-49051-13407-43510035644-3010343510-72,67224,53-100,00Прибыль (убыток) от продажи активов0002100210,000,000,00Прочие доходы, нетто-363-17-61561780346-59862395-95,323517,65-10145,53Чистая прибыль до налогов250479373310538366-122831165056#ЗНАЧ!49,0444,210,00Отчисления на уплату налогов49958972421739271416914728476685-3223694,6578,86-18,53Чистый доход после уплаты налогов20052127606836443938231175547883711787237,6832,014,90Доля меньшинства414-988-34310-1402-24433431-338,65247,27-100,00Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей20093527508036100807414585928-36100836,9031,24-100,00Чистая прибыль20093527508036100837598874145859281498036,9031,244,15Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей20093527508036100837598874145859281498036,9031,244,15Разводненная прибыль20093527508036100837598874145859281498036,9031,244,15Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении1704117040170000-1-40-17000-0,01-0,23-100,00Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей11,7916,1421,2404,355,1-21,2436,9031,60-100,00Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию161620200400,0025,000,00Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии11,7916,2721,319,024,485,03-2,2838,0030,92-10,70ПриложениеДСопоставительная матрица SWOT-анализаКорреляционная SWOT-матрицаВнешняя средаО - ВозможностиT – УгрозыРасширение сферы деятельностиПоявление новых заказчиковПроникновение в зоны влияния конкурентовВыход на новые рынкиСнижение трудоёмкости выполняемых работ за счёт автоматизации их выполненияАктивизация деятельности существующих конкурентовУвеличение налогового бремениПовышение требований заказчиковПоявление новых конкурентовУжесточение условий получения лицензий, разрешенийНедостаток профессионально подготовленных специалистовСложности с получением кредитов СУММАS – Сильные стороны1.Высокий уровень квалификации сотрудниковХХХХХХХХ82.Достаточная компетентность сотрудниковХХХХХХХХ83.Передача опыта молодым специалистам посредством наставничестваХХХ34.Преобладание сотрудников с высшим образованиемХХХХХХХХ85. Наличие системы обучения и повышения квалификации персоналаХХХХХХХ76. Наличие системы подбора персоналаХХХХХХ67.Высокий уровень средней заработной платыХХХ38.Гибкость финансовой политикиХХХХХ59. Отсутствие «серых схем» в расчетах с заказчиками и персоналомХХХХХХ610.Высокий показатель чистой прибылиХ111.Полное оснащение компьютерной техникойХХХХХХХХ812.Достаточный уровень компьютерной грамотности сотрудниковХХХХХХХ713.Наличие специализированных необходимых программных продуктовХХХХХХХХ814.Достаточность помещений для текущей деятельностиХХ215.Полная оснащенность рабочих местХХХХХХХХ816.Наличие всего оборудования, необходимого для реализации комплексных проектовХХХХХХХХ817.Возможность предоставления комплексного набора услуг ХХХХХХ618.Богатый опыт работы на рынке научных, проектных и ХХХХХХХ719.Лидирующие позиции на рынкеХХХХХХХХ820.Высокое качество работ, услуг ХХХХХХ621. Понимание требований заказчиковХХХХХХ622.Филиальная сеть в других регионахХХХХХХХ723.Лидерство генерального директораХХХХХХ624. Наличие системы стратегического управленияХХХХХХХХХХ1025. Правильно выстроенная организационная структура ХХХХХХ6СУММА1821222361821718563W – Слабые стороны1. Низкая мотивация персоналаХХХХХ52. Высокая текучесть кадровХХХХХХХ73. Зависимость от заемного капиталаХХХХ74. Несовершенство политики в области планирования основного делового процессаХХХХХХХ75. Неэффективная система управления ХХХХХХХ76. Недостаточное понимание руководством важности долгосрочного планированияХХХХХХХХХХХ11СУММА655514114252ПриложениеЕАнализ конкурентных сил по модели М. ПортераСилы ПортераХарактеристика условий проявления конкурентных силПроявление конкурентных сил в нефтегазовой отрасли Влияние конкурентной силы Соперничество между существующими предприятиямиКонкурентная борьба осуществляется с более или менее постоянным упорством за лучшую рыночную позицию, соперники формулируют и постоянно пересматривают свои стратегии;Стратегии конкурирующих компаний отличаются большим разнообразием;Каждый из производителей стремится выбрать такую конкурентную стратегию, которую трудно скопировать или расстроить;Действия предприятий-соперников приводят к созданию новых условий спроса-предложения новых товаров.Высокий уровень конкуренции Стратегии конкурирующих компаний практически идентичныеНефтегазовая отрасль узкопрофильная- стратегии компаний идентичныеОтрицательный фактор для отрасли - высокая конкуренция внутри страныВозможности появления новых конкурентов в отраслиВысокие темпы рота в отрасли;Барьеры входа с отрасль;Приверженность покупателей торговой марке;Контроль над потребителями;Экономия на масштабе производства;Высокие одноразовые затраты (н-р, при смене поставщиков);Политика правительства, направленная на защиту отрасли через лицензирование, ограничение доступа к источникам сырья.Темп роста рынка: 97,6% (по последним двум годам)Барьеры для входа в нефтегазовую отрасль стали еще выше в связи с технологическими изменениями, которые требует существенных капиталовложений или со стороны бизнеса, или со стороны государства.Контроль над потребителями есть, но он ограничивается новыми санкциями против РФЭкономии на масштабе производства нетВысокие одноразовые затраты (н-р, при смене поставщиков) – нетБлагоприятный фактор для нефтегазовой отрасли- высокая финансовая поддержка от Правительства РФ Угроза со стороны товаров-субститутовЦена производителей товаров-заменителей и готовность потребителей принять такую замену;Появление в отрасли некоторого потолка цен, при котором покупатели переориентируются на товары-заменители.Товаров заменителей в данной отрасли нетЦены с потолка не появляются. Благоприятный фактор для нефтегазовой отрасли - цены все компании конкуренты устанавливают цены на одном уровнеУгроза давления со стороны поставщиковДоминируют несколько предприятий-поставщиков;Концентрация в отрасли-поставщике выше, чем в отрасли-потребителе;Продукция отличается высокой степенью дифференциации или переходные затраты высоки;От предприятий- поставщиков исходит угроза прямой интеграции в отрасль-потребитель.Да: ПАО ГазпромНет: потребителей – население РФ - больше, концентрация отрасли-потребителе выше.Продукция - топливо не отличается высокой дифференциацией.Прямой угрозы интеграции в отрасль-потребитель нет.Благоприятный фактор для нефтегазовой отрасли - продукция отрасли – топливо - являются идентичными у всех производителей. Отличия (дифференциация) не значительная. Экономические возможности покупателейОтрасль, представляющая товар на рынок, состоит из большого числа относительно небольших продавцов;Число покупателей незначительно;Продукция стандартизирована и имеются альтернативные варианты покупки;Покупателя имеют возможность прямой интеграции в отрасль и налаживания собственного производства продукции.Покупателей множество, продавцов нет.Нет: покупателей, то есть физических лиц, юридических лиц (транспортных компаний, авиакомпаний и пр.) иностранных покупателей множествоПродукция – топливо- стандартизированы и имеют сертификаты. Альтернативных вариантов покупки нет.Нет. Благоприятный фактор для нефтегазовой отрасли - множество покупателей при низкой численности продавцов – производители.