Анализ рынка банковских услуг в РФ

Для ускорения цифровой трансформации под эгидой Банка России происходит цифровизация Национальной системы платежных карт (НСПК), развивается Система быстрых платежей (СБП), а также разрабатывается национальная цифровая валюта – цифровой рубль[30].С целью создания инновационных технологических решений и формирования условий по цифровизации банковского сектора под эгидой Банка России создана ассоциация «ФинТех», которая объединяет 19 банков, 3 компании платежных систем, 3 телекоммуникационные компании, две страховые компании и одну IT-компанию. Помимо членов ассоциации для более эффективной реализации поставленных перед Ассоциацией «ФинТех» задач в число партнеров входят ведущие отечественные и зарубежные представители научной и образовательной сферы. Основной идеей создания Ассоциации «ФинТех» является распространение разрабатываемых IT-компаниями цифровых решений и инноваций в целом на всю банковскую систему России, что должно ускорить процессы цифровой трансформации, а также снизить риски банков и всей банковской системы, в целом[10, с.57].Среди проектов, находящихся на стадии развития и внедрения, следует отметить следующие:1. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) является альтернативным безопасным и бесперебойным каналом передачи электронных сообщений по финансовым операциям как в России, так и за рубежом[36].2. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единая биометрическая система (ЕБС), развивающиеся с 2017 года. Несмотря на надежность системы (в части защиты персональных данных), ее многофакторность и удобство (единожды пройденная процедура идентификации в одном из банков дает клиентам возможность дистанционно пользоваться расширенным спектром банковских продуктов, для которых необходимы обязательная идентификация личности), в настоящее время очень мало желающих оставлять свои биометрические данные (около 200 тыс. человек при плане в 20 млн. человек)[19]. Основной механизм проекта представлен в приложении Б[10, с.61].3. Единый финансовый «Маркетплейс» банковской системы начал развиваться с 2017 года и уже в 2020 году должен был выйти на новый уровень «Маркетплейс 2.0», объединив в себе отдельные финансовые платформы (площадки, на которых осуществляется заключение сделок между кредитными организациями и их клиентами), поставщиков банковских продуктов (в том числе кредитные организации, страховые компании и др.), регистраторов финансовых транзакций (специализированный реестр хранения информации о заключенных сделках, имеющий юридическую силу), а также сайты-агрегаторы (специализированные интернет-ресурсы и мобильные приложения с банковскими продуктами) (см. рис. 14). Среди основных преимуществ для участников данной платформы выступает возможность технологического развития, расширение клиентской базы, безопасность, сокращение затрат и широкая база партнеров[27].Рисунок 14- Модель функционирования единого финансового «Маркетплейса» банковской системы4. Введение цифрового рубля, аналогичного физическому рублю, но размещенного на цифровой платформе. Предполагается, что это повысит доступность финансовых операций и безопасность платежей, так как в отличие от криптовалюты его устойчивость напрямую обеспечивается Банком России, а также вводит единые тарифы и предоставляет возможность государству контролировать расходование бюджетного финансирования[19]. Реализация проекта по принципу двухуровневой розничной модели включает в себя[42]:− банковские кредитные организации (функционал: взаимодействие с клиентами по открытию и пополнению кошельков на платформе цифрового рубля, а также исполнение поручений по переводу цифровых рублей);− Федеральное казначейство (функционал: осуществление операций с кошелька Федерального казначейства в счет обеспечения деятельности бюджетных организаций, в том числе в рамках выделенных грантов и реализации национальных проектов);− платформу цифрового рубля (функционал: эмиссия цифрового рубля, открытие кошельков Федеральному казначейству и банковским кредитным организациям с последующим контролем за открытием им кошельков для клиентов).Основные преимущества цифрового рубля, выделенные, по мнению Банка России, представлены на (см. рис. 15).Рисунок 15 – Преимущества цифрового рубля[42]События февраля 2022 года подтолкнули Банк России ускорить процедуру внедрения цифрового рубля. Так, после создания прототипа платформы цифрового рубля в конце 2021 года в 2022 году Банк России начал его тестирование (второй этап тестирования с реальными деньгами произойдет уже в апреле 2023 года, что раньше запланированного ранее срока практически на год) и разработку нормативных актов, которые позволят внедрить цифровой рубль в обиход, а также в 2023 году рассматривается возможность осуществления при помощи цифрового рубля (протоколов его интероперабельности с иностранными национальными валютами) трансграничных операций между национальными системами стран ЕАЭС и СНГ без использования системы SWIFT. При этом отмечается, что «комиссии за перевод национальной цифровой валюты будут ниже комиссий за безналичные переводы в банках и не выше, чем в Системе быстрых платежей (0,4–0,7%), а проценты на цифровой кошелек начисляться не будут» [38]. Все это вызывает обеспокоенность банков снижением комиссионных доходов за обслуживание денежного оборота; возможно с целью снижения недовольства основных игроков и обусловлен выбор банков, участвующих в пилотном проекте (в число 12 отобранных банков вошли таким лидеры российского банковского рынка как «Альфа-Банк», «ВТБ», «Газпробманк», «ПСБ», «Сбер» и банк «Тинькофф»).Таким образом, можно сделать вывод, что Банк России ведет активный курс на цифровизацию банковской системы и развитие в ней инноваций. В связи с этим он выбрал гибкую политику, позволяющую осуществлять ее регулирование и защиту ее от угроз, в том числе кибер-угроз, а также поддержание атмосферы, направленной на сотрудничество и создание инноваций.Более интенсивным и эффективным шагам по цифровизации российской банковской системы и созданию цифровых банковских продуктов способствует развитие в России IT-сектора. Если в 2018 году в России IT-рынок был представлен 30 крупнейшими компаниями с общим объемом выручки 145 млрд руб., то уже в 2020 году таких компаний насчитывалось 46 с общим объемом выручки 576 млрд руб., в к началу 2022 года темпы роста выручки составили 18% [39]. Общий объем рынка IT-технологий в России по оценкам экспертов в начале 2021 году превысил 2 трлн руб., из которых на долю финансового сектора приходится наибольшее значение – 26% (в начале 2020 года это значение составляло 18%) [39]. При этом за последние годы показатели выручки ITкомпаний, взаимодействующих с банковским сектором, значительно увеличились. Среди IT-компаний – лидеров на российском рынке банковских услуг выделяются компании «ERAM», «Центр финансовых технологий», «Softline», «Техносерв» и «СберСервис», ключевыми заказчиками которых являются ведущие российские банки, среди которых «Сбер», «Альфа-банк», «ВТБ», «Газпромбанк» и другие.Подобный рост связан со стремительным развитием ряда банковских экосистем, среди которых «Сбер», «ВТБ», банк «Тинькофф», а также околобанковских: «Яндекс», «VK» (ранее – Mail.Ru), «МТС», которые позволили создать ряд инновационных продуктов и решений. Среди наиболее значимых проектов, реализованных за последнее время благодаря подобным союзам банков и IT-компаний, можно назвать следующие [8, с.79]: внедрение «Сбером» модели машинного обучения для прогнозирования денежных потоков клиентов, что позволило снизить время подготовки отчета и повысить его качество, а также появление СберPay; использование банком «Тинькофф» технологии алгоритмического кэшбэка с рекомендательными моделями (Tinkoff RECO), помогающей клиентам подобрать индивидуальный кешбек, не имеющей аналогов в мире; внедрение банком «Русский Стандарт» первым в России проекта AutomaticBillingUpdater, позволяющего произвести автозамену реквизитов перевыпущенной банковской карты в торговых онлайн- и офлайн-точках; разработка банком «ВТБ» нового типа банкоматов, имеющих функцию онлайнконсультации с сотрудниками банка в режиме видеосвязи.Подобное внимание к IT-компаниям у банков вызвано тем, что особенностью цифровизации банковской системы являются высокие требования к качеству программного обеспечения, которое принадлежит к классу «missioncriticalapplications». Это основано на том, что, во-первых, при сбоях в работе или кибер-атаках банк несет не только финансовые, но и репутационные риски, а вовторых, с каждым годом увеличивается объем выручки, получаемой банками от цифровых услуг, в настоящее время в среднем по российскому банковскому сегменту он составляет около 30%. При этом, если сравнивать затраты российских банков на развитие IT-технологий и ведущих зарубежных банков, то можно отметить, что совокупные затраты крупнейших российских банков ниже, чем отдельных зарубежных банков-лидеров, также, как и доля IT-бюджета каждого из российских банков в его активах.Очевидный успех лидеров российской банковской системы способствует развитию банковских инноваций и у остальных участников рынка, заставляя их переходить от наличия мобильных приложений к решению задач «глубинного переформатирования внутренних банковских систем, основанных на принципах сквозного взаимодействия, омниканальности, общности элементов системы управления взаимоотношений с клиентами» по принципу CRM-систем.В целом формирование цифрового профиля российских банков основано на внедрении продуктовых инноваций, процессных инноваций и инноваций бизнесмоделей. Так, продуктовые инновации создаются на основе использования искусственного интеллекта, технологий блокчейна, анализа больших данных и углубленной аналитики, позволяющих отказаться от личного присутствия клиента при осуществлении банковских операций, а также повысить скорость представления банковских продуктов и сделать их более кастомизированными (использование чат-ботов, специального кэшбека и др.). Подобные продуктовые инновации позволяют банкам сокращать время вывода банковских продуктов на рынок на 30–40%, особенно если банки взаимодействуют с финтех-компаниями или имеют собственное развитое IT-подразделение. Среди примеров подобных инноваций можно выделить следующие банки: «ВТБ» – предложения для кэшбека на основе возраста и стиля жизни клиента; «Открытие» – осуществление денежных переводов по фотографии; «Сбер» – предложения для кэшбека «Спасибо», ориентированное на интересы клиентов, дополненное рядом сервисов, среди которых: «Спасибо. Онлайн», «Спасибо. Путешествия», «Спасибо. Впечатления»; банк «Тинькофф» – ипотечный брокер, благодаря которому появилась возможность подать заявку на получение кредита онлайн, и инвестиционный сервис, позволяющий удаленно открыть брокерский счет и управлять активами онлайн.Процессные инновации, в свою очередь, направлены на цифровизацию традиционных бизнес-процессов банка и позволяют снижать затраты при их внедрении до 60%. Наличие собственных развитых IT-структур или партнерств с финтех-компаниями и IT-компаниями позволяет благодаря эффекту масштаба, быстрой обработки и анализу больших массивов данных значительно расширить спектр присутствия на рынке. Среди подобных примеров можно привести: «ВТБ» – комплексная система мониторинга критичных бизнес-процессов за счет внедрения алгоритмов искусственного интеллекта; «Открытие» – создание принципиально нового подхода к денежным переводам.Самым продвинутым шагом при цифровизации банков являются инновации бизнес-моделей, приводящие к созданию собственных экосистем, основанных на расширении партнёрских связей банков и диверсификации бизнеса за счет создания на основе цифровых технологий, в том числе блокчейна, принципиально новых небанковских услуг, позволяющих удовлетворять широкий круг повседневных потребностей клиентов, как среди физических, так и среди юридических лиц. Создание экосистем обусловлено двумя основными факторами. С одной стороны, банки увидели конкуренцию в массово создаваемых платежных системах от небанковских организаций, как национальных (российских), например Яндекс.Деньги – ЮMoney («Яндекс»), VK Pay («ВКонтакте»), Ozon.Card («Ozon»), так и зарубежных, например, ApplePay («Apple», США), PayPal – Braintree-Adyen («Uber», США), Alipay («Alibaba», Китай). С другой стороны, это позволяет сохранять лояльность клиентов и удовлетворять их запроса на расширение спектра предоставляемых услуг и продуктов.По оценкам экспертов Банка России вопросами формирования собственных экосистем озаботились около 30 крупнейших российских банков, вложив на настоящее время более 3 трлн руб. в непрофильные активы, что соответствует более 20% их совокупного капитала. Следует отметить, что российские банковские экосистемы по большей мере представляют собой партнерства крупных российских банков с финтех-компаниями.Таким образом, можно сказать, что в российском сегменте по ведению кредитными организациями нефинансовой деятельности наиболее развитые экосистемы принадлежат пока что именно крупным банкам. В свою очередь, в последние несколько лет экосистемы с финансовыми элементами начинают организовывать и крупные нефинансовые компании (финтех-компании), создавая конкуренцию ведущим банкам. Наиболее развитыми экосистемами на настоящий момент являются экосистемы банков «Сбер», банк «Тинькофф», «ВТБ» и нефинансовых компаний «Яндекс», «VK», «МТС», сформированные по принципу гибридной модели, являющейся симбиозом открытой и закрытой моделей (где открытая модель представляет собой партнерские сервисы экосистемы, а закрытая модель – собственные сервисы экосистемы).ЗАКЛЮЧЕНИЕВ результате проведенного исследования на основе всестороннего анализа состояния современной банковской системы в современных условиях, можно сделать следующие основные выводы:Постоянное развитие банковской деятельности во все времена являлось одним из важнейших условий обеспечения устойчивости экономики и фактором успешного экономического развития государства и повышения его инвестиционной привлекательности. Банковская деятельность в современных реалиях представляет собой совокупность проводимых на банковском рынке активных, пассивных и комиссионно-посреднических операций с целью предоставления финансовыми институтами на систематической основе банковских продуктов потребителям в рамках норм действующего национального и мирового законодательства и с учетом базовых принципов и правил.В России присутствует общая тенденция сокращения и укрупнения числа банковских кредитных организаций одновременно с ростом активов банковского сектора (57% из которых составляют активы системно значимых кредитных организаций, а у 16 банков из 325 неттоактивы в 2021 году превысили 1 трлн руб.). Несмотря на устойчивость и поступательное развитие («Сбер» даже входит в рейтинг «FortuneGlobal 500») совокупные активы всей банковской системы Российской Федерации (на конец 2021 года – 112,4 трлн руб. или 1,55 трлн долл. США) в 1,5-3,0 раза меньше активов отдельных крупнейших банков мира (например, у «IndustrialandCommercialBankofChina» (Китай) они составляют 4 913 млрд долл. США). «Сбер», осуществляющий самый большой объем затрат среди российских банков на развитие экосистемы и внедрение технологических решений, в 7 раз уступает по объёму затрат мировому лидеру – банку «JPMorgan».Несмотря на широкий спектр операций, выполняемых российскими банками, их доля, как в общем объеме деятельности банка, так и присутствие в мировой банковской системе недостаточно высока (например, доля от деятельности зарубежной сети «Сбера» составляет всего 5% от общего объема его бизнеса). В целом в стране за последние 20 лет наблюдается рост иностранных активов и пассивов в 6,5 раз, а также рост показателя чистой международной инвестиционной позиции в 6,3 раза, что говорит о высоком потенциале и возможностях российских банков для вывода российской банковской системы на более высокие позиции на мировом уровне.С целью цифровой трансформации в российской банковской системе создаются экосистемы, построенные по принципу гибридной модели, являющейся симбиозом открытой (модель представляет собой партнерские сервисы экосистемы) и закрытой (собственные сервисы экосистемы) моделей («Сбер», «МТС»), финансовые суперприложения («Альфа-банк», «Газпромбанк») и решения, объединяющие суперприложения как точку входа в экосистемы («Тинькофф», «ВТБ», «Яндекс», «VK»). При правильном построении банковские экосистемы должны пропорционально объединять в себе финансовые банковские продукты, расширенные банковские сервисы и небанковские сервисы.Большую роль при цифровой трансформации национальной банковской системы играет Банк России, среди ключевых проектов которого выделяются следующие: Ассоциация «ФинТех», Национальная система платежных карт (НСПК), Система быстрых платежей (СБП), Система передачи финансовых сообщений (СПФС), Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единая биометрическая система (ЕБС), Единый финансовый «Маркетплейс» банковской системы, цифровой рубль. Эти проекты реализуются для осуществления защиты и поддержания национального суверенитета, установления направления единой государственной денежнокредитной политики, что способствует росту инвестиционной активности и экономическому развитию страны в целом.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВФедеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 02.07.2021) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)» // Российская газета, № 27, 10.02.1996.Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» // "Российская газета", № 162, 24.07.2020.Алтунина Л.Н. Современные подходы понятия банковского продукта, банковской услуги, банковской операции, 2019. – С.26-28Абаева, Н.П., Хасанова, Л.Т. Классификация банковских услуг, 2019. – С.16-21Балабанова И. Т. Банки и банковская деятельность: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2019.Банковская система в современной экономике: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС. 2018. – 353 с.Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – М.: Издательство Юрайт,- 2018. – 645 с.Грачева, М.В. Банковская система в развитых странах: некоторые проблемы цифровых технологий / М.В. Грачева. – М.: Ось-89, 2018. - 96 с.Карагодин А. В. Место российской банковской системы на мировом финансовом рынке: текущее состояние и перспективы развития // Управление в экономических и социальных системах. – 2021.– № 3(9) – С. 33 – 40. Карагодин А. В. Некоторые аспекты цифровизации банковской сферы // Финансовая экономика. – 2020. - №7. – С. 56 – 62Кравченко, Н.А. Институциональные сдвиги в развитии российской банковской системы [Текст] / Н.А. Кравченко, В.И. Клисторин, С.В. Степанова // Вестник НГУ. Серия «Социально-экономические науки». - Ново-сибирск, 2017. - № 3, т. 7. - С. 30-37.Лаврушина О.И. Банковская система в современной экономике. / О.И. Лаврушина. – М.: Издательство КноРус, - 2018. – 360 с.Макмиллан Дж. Конец банковского дела. Деньги и кредит в эпоху цифровой революции. – Москва: Издательство АСТ : CORPUS, 2019. – 256 c.Петрова, Т. И. Эффективность институциональной структуры банковской системы Российской Федера-ции [Текст] / Т. И. Петрова // Деньги и кредит. – 2018. – № 1. – С. 57–62.Трифонова П. Безбанковский сектор. ЦБ расчищает рынок, на который никто не идет // Коммерсантъ. 2021. № 68. Уразова С. А. Возникновение и развитие банковских систем (исторический аспект). Финансовые исследования. – 2018. - №9. Шереметьева М. П. Банковский сектор РФ: текущее состояние и тенденции развития // Молодой ученый. 2019. № 21 (259). С. 277-279.Банковский сектор / Официальный портал Банка России. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/ banking_sector/.Глава наблюдательного совета НСПК Ольга Скоробогатова о цифровых валютах, экосистемах и биометрии «Иногда критичные вещи делаются только в критических ситуациях» / Официальный портал «Коммерсант». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kommersant.ru.Демидова И. Микрокредиты: обзор судов за 2020 год. URL: https://www.delta-i.ru/print/articles/ rukovoditelyu/mikrokredity-obzor-sudov-za-2020-godИстория банковского дела. [Электронный ресурс] – URL: https://www.banki.ru/ wikibank/istoriya_bankovskogo_ delaИнформационное сообщение о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния / Официальный портал Минфин РФ. [Электронный ресурс]. – URL: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=300678-informatsionnoe_soobshchenie_o_rezultatakh_razmes hcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya.Инновации в России – неисчерпаемый источник роста / Центр по развитию инноваций McKinseyInnovationPractice. [Электронныйресурс]. – URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and% 20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashxКак опыт 2020 года повлияет на будущее банковского сектора России? / Опрос Ассоциация банков России и EY (март 2021 года). [Электронныйресурс]. – URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/ banking-and-capital-markets/ey-russian-bank-sector-march-2020.pdf?download.Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня и за период 2013 - 2023 годов. URL: https://bankirsha.com/klyuchevaya-stavka-banka-rossii-na-tekushchiy-period.htmlКонцепция внедрения открытых API на финансовом рынке. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.tadviser.ru/images/9/92/Concept_09-11-2022.pdf.Маркетплейс / Официальный портал Банка России. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/fintech/ market_place/Международное сотрудничество / Официальный портал Банка России. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/about_br/ip/.Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов Проект от 30 сентября 2021 года. / Официальный портал Банка России. [Электронныйресурс]. – URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fcbr.ru%2FContent%2F Document%2FFile%2F126064%2Fon_project_2022(2023-2024).pdf&clen=3264922&chunk=true.Официальный портал Ассоциации «ФинТех». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fintechru.org/.Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке. / Официальный портал Банка России. [Электронный ресурс]. – URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A% 2F%2Fall-pf.com%2Fupload%2Fmedialibrary%2F5b6%2FPodkhody-Banka-Rossii-k-razvitiyu-konkurentsii-na-finanso vom-rynke.pdf&clen=5477315&chunk=true.Процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности. URL: https:// www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_ratРейтинги банков / Официальный портал banki.ru. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.banki.ru/banks/ ratingsСанкции – 2022. Первые итоги: финансовый сектор. URL: https://journal.open-broker.ru/analitika/sankcii-2022- pervye-itogi-finansovyj-sektor/Минфин завершил исключение доллара из ФНБ / Официальный портал РБК. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru/economics/06/07/2021/60e4822b9a79473523ad6ad6.Система передачи финансовых сообщений / Официальный портал Банка России. [Электронный ресурс]. – URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cbr.ru%2FContent %2FDocument%2FFile%2F92866%2FSPFS_07062021.pdf&clen=743918&chunk=true.Статистические отчеты «О развитии банковского сектора Российской Федерации» / Официальный портал Банка России. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/analytics/bank_sector/develop/Тест платформы цифрового рубля с реальными деньгами начнется в 2023 году / Официальный портал «Ведомости». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/05/25/923619-testplatformi-tsifrovogo-rublyaФинансовые технологии в России: ключевые игроки, цифры, перспективы / Официальный портал «Сколково». [Электронный ресурс]. – URL: https://sk.ru/news/finansovye-tehnologii-v-rossii-klyuchevye-igroki-cifry-perspektivy/.ФНБ в сентябре сократился на 1,08 трлн рублей до 10,79 трлн рублей / Информационное агентство Интерфакс. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.interfax.ruФонд национального благосостояния / Официальный портал Минфин РФ. [Электронный ресурс]. – URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/?id_65=27068-obem_ fonda_natsionalnogo_ blagosostoyaniya; Цифровой рубль / Официальный портал Банка России. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/fintech; Global 500 / Официальный портал Fortune. [Электронный ресурс]. – URL: https://fortune. com/global500Banking 500 2021 Ranking / Brand Finance. [Электронныйресурс]. – URL: https://brandirectory.com/rankings/ban king/\table.Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс] – Электрон.дан. – Режим доступа: http://raexpert.ru/«Банки.ру» [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.banki.ru/ПРИЛОЖЕНИЕ АМеждународная банковская деятельность Банка РоссииПРИЛОЖЕНИЕ БСтруктура современной банковской системы Российской ФедерацииПРИЛОЖЕНИЕ ВМеханизм многофакторной работы ЕСИА и ЕБС