Экономические ресурсы и их использование

Основным условием притока иностранных инвестиций в российскую нефтегазовую отрасль является, безусловно, стабильность и предсказуемость фискальной политики государства. Именно поэтому мы выступаем за сохранение практики заключения соглашений о разделе продукции. СРП в данном случае рассматривается не только как способ повышения рентабельности капитальных вложений в проекты, но и как гарантия стабильности налогового режима.
Важным фактором при принятии зарубежными компаниями решения об инвестировании в российские проекты является уровень политического риска, под которым, как правило, подразумевается вероятность изменения политики государства в отношении условий владения и распоряжения нефтедобывающими активами. Совместный проект, который реализуют сегодня владельцы BP и ТНК, ставит точку в вопросе о том, с каким дисконтом стоит приобретать активы в России.
Интеграционные процессы в мировой нефтегазовой промышленности не остановить. Форма такой интеграции может быть самой разной. Компании ориентируются как на создание совместных предприятий, так и на партнерство с зарубежными коллегами в ходе осуществления конкретных проектов на территории России и за ее пределами. Именно на таких условиях «ЛУКОЙЛ» сотрудничает с компаниями ConocoPhillips и TotalFinaElf в Тимано-Печоре или с компанией ChevronTexaco в Казахстане.
Интерес, который в последнее время проявляют к России иностранные инвесторы, заставляет все более серьезно задумываться о необходимости перехода нашей страны на международные принципы учета углеводородных запасов. Зачастую прогнозные ресурсы, которые соответствуют российским категориям D1 и D2, в международной классификации попросту не учитываются, поскольку не представляют экономической ценности.
К примеру, запасы «ЛУКОЙЛа» на 1 января 2007 года по российской классификации (категории АВС1 + С2) составляли 23,5 млрд баррелей условного топлива, в то время как по международной классификации (категория «доказанные запасы») — 16,6 млрд баррелей.
Сегодня, прямо на наших глазах, происходит формирование российской национальной модели нефтегазового бизнеса. Она определяется тем, какими ресурсами обладает наша страна и как она намерена ими распоряжаться, какова структура национальной нефтегазовой отрасли и роль государства в ее развитии, каков уровень налоговой нагрузки на национальные нефтяные компании и доминирующий способ привлечения иностранных инвестиций в энергетический сектор экономики.
 Нет никакого сомнения в том, что основу российской нефтегазовой промышленности должны составлять сильные национальные компании, имеющие разветвленную сеть филиалов по всему миру. Динамичное развитие отрасли находится в прямой зависимости от наличия конкуренции между отдельными ее субъектами. Если сравнить состояние российской нефтяной, газовой и электроэнергетической промышленности, становится ясно, что государственная монополия губительна для производственной и финансовой эффективности.
 За 10 лет нефтяникам удалось добиться всего, что по-прежнему представляет проблему для российской экономики в целом. Они успешно работают в условиях глобальной конкуренции и производим широкий ассортимент продукции, которая, благодаря оптимальному соотношению «цена — качество», пользуется высоким спросом на мировом рынке. Они вкладывают значительные средства в модернизацию своих российских производственных мощностей и активно инвестируем в приобретение зарубежных активов.
При этом российские компании изначально имели неоспоримое преимущество перед большинством своих конкурентов — их основные добывающие активы располагались в стране, обладающей огромными запасами углеводородного сырья. Ресурсный потенциал России — это одно из ее основных богатств. Это отличный трамплин для ее интенсивного развития.
Сегодня все говорят о пагубности «сырьевой» модели развития экономики. Нет большей трагедии для государства, чем статус нетто-импортера энергоресурсов. По сути, он означает, что огромные средства, которые могли быть вложены в развитие несырьевых отраслей экономики, тратятся на закупку дорогостоящих энергоресурсов. Именно так происходит сегодня с США — страной, которая добывает столько же нефти, сколько Россия, однако потребляет ее в значительно больших объемах. И только страны — нетто-экспортеры энергоресурсов могут позволить себе иметь финансовый резерв, предназначенный для хеджирования экономических рисков.
Говоря о «сырьевой модели» развития, нужно понимать, что в мире существует по крайней мере две ее модификации. Первую условно можно назвать «моделью Великобритании и Норвегии» — в данном случае экспорт сырья служит локомотивом экономического роста. Вторую — «моделью Венесуэлы». Следуя ей, страна, по сути, превращается в заложника мирового нефтяного рынка.
Выбирая первый путь, Россия должна делать все возможное для увеличения притока инвестиций в добывающую и перерабатывающую промышленность. Безусловно, самыми перспективными инвесторами в данном случае выступают отечественные нефтяные компании. За последние три года их вклад в развитие отрасли превысил 20 млрд долл.
Однако даже если все перечисленные выше условия будут выполнены, Россия в ближайшее время не сможет активно наращивать производство нефти и нефтепродуктов из-за отсутствия свободных мощностей для их доставки на мировые рынки. Уже в этом году дефицит экспортных мощностей может достичь 25 млн, а к 2010 году — вырасти до 120 млн тонн в год.
Монополия государства на транспортировку углеводородного сырья, к сожалению, только усугубляет проблему. Система «Транс-нефти» сегодня не справляется с возрастающими потоками добытой нефти.
Выработка механизмов взаимовыгодного сотрудничества между государством и частными инвесторами в процессе развития инфраструктуры для транспортировки энергоресурсов. Наглядный пример такого сотрудничества — работа Каспийского трубопроводного консорциума, среди акционеров которого присутствуют как представители государств, так и частные нефтяные компании.
От того, насколько быстро будет найден консенсус в этом вопросе, зависит реализация другого крупного проекта в области транспортировки российской нефти — строительства Мурманской трубопроводной системы. В ее состав войдут магистральный трубопровод Западная Сибирь — Кольский полуостров пропускной способностью от 60 до 120 млн тонн в год, а также крупный морской терминал в районе Мурманска, способный принимать супертанкеры дедвейтом более 300 тыс. тонн. Эта система позволит осуществлять регулярные поставки российской нефти на западное побережье США.
Компании, которые выступают инвесторами этого проекта, готовы предоставить государству в лице «Транснефти» статус оператора Мурманской трубопроводной системы. В то же время они заинтересованы в том, чтобы получить преимущественное право на прокачку заявленных объемов сырья и возможность пользоваться более низкими транспортными тарифами. В настоящее время стороны вырабатывают согласованную позицию.
Мурманская трубопроводная система, а также проекты транспортировки российской нефти в обход черноморских проливов сыграют важнейшую роль в превращении нашей страны из региональной в глобальную энергетическую державу.
Диверсификация экспорта энергоносителей — это задача, которая может быть решена только экономическими методами. Чтобы найти новых потребителей, российское сырье должно выдержать жесткую конкуренцию на рынке, уже поделенном между европейскими, южно-американскими, ближневосточными, западно-африканскими и азиатскими производителями.
Именно поэтому в настоящее время предприятия считают нецелесообразным осуществление таких проектов, как строительство нефтепровода Ангарск — Находка. Стоимость доставки по нему российской нефти до Иокогамы составит не менее 30 долл. за тонну, в то время как транспортировка аналогичного объема сырья из района Персидского залива обойдется всего в 9–10 долл. Очевидно, что в данном случае ни о какой конкуренции не может быть и речи. Более оптимистично мы оцениваем перспективы маршрута Ангарск — Дацин. Рынок Китая развивается очень динамично: среднегодовой прирост потребления нефти в ближайшие 15–20 лет будет здесь одним из самых высоких в мире.
«ЛУКОЙЛ» часто критикуют за то, что он тратит значительные средства на приобретение новых добывающих и перерабатывающих активов в странах дальнего зарубежья. Однако он не собирается отказываться от своей стратегии по расширению географии бизнеса. В эпоху транснационализации масштаб деятельности, наряду с ее эффективностью, становится необходимым условием успешной работы компании. В то же время осуществлять зарубежное инвестирование без политической и дипломатической поддержки со стороны российского правительства становится все труднее. В последнее время предприятия стали ощущать такую поддержку — прежде всего это касается работы на Каспии и на Ближнем Востоке. Однако по-прежнему сохраняется необходимость выработки механизмов, позволяющих в непрерывном режиме координировать внешнеэкономические инициативы национального бизнеса и внешнеполитическую деятельность государства.
За сутки до второго чтения федерального бюджета на 2009-2011 годы нефть Urals упала ниже 70 долларов за баррель - уровня, исходя из которого на 2009 год бюджет рассчитан как бездефицитный. Аналитики предполагали снижение в ближайшее время нефтяных цен до уровня около 70 долларов.
Минфин не намерен пересчитывать бюджет, который при сохранении тенденции было сложно исполнять уже с января 2009 года. Впрочем, более близкой угрозой падения цен Urals до уровня 50-60 долларов за баррель являлся риск ослабления рубля уже в ноябре-декабре 2008 года.
Мировые цены на нефть достигли уровня 13-месячного минимума. Вслед за котировками Brent, ноябрьские фьючерсы на которую опускались до 70,5 долларов (поставка в порты Северного моря), вниз пошла и цена на российскую Urals. Во вторник спотовые цены на российскую нефть снизились на 2,64 доллара до 71,83 долларов за баррель.
- Существует риск ослабления рубля и его "девальвация"
- Альтернативная энергетика сильно ударит по России
- Мощный спад на фондовых рынках в США: Dow Jones "просел" более чем на 700 пунктов
Снижение цен на Urals практически ничем не угрожал бюджету на 2008 год, который ориентируется на среднегодовую цену в 90-95 долларов за баррель. Однако для федерального бюджета на 2009-2011 годы, параметры которого Госдума во втором чтении будет утверждать в пятницу, происходящее - плохая новость.
При сохранении средних цен на Urals на уровне ниже 70 долларов в течение ближайших трех-четырех месяцев уже в марте-апреле 2009 года бюджет РФ станет дефицитным по доходам.
Впрочем, снижение цен на нефть может оказаться более значимым не столько для Минфина, сколько для ЦБ: возможно драматическое снижение сальдо внешней торговли в конце 2008 года. По данным платежного баланса, поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов составляют более половины всех поступлений от экспорта.
Снижение Urals до 50-60 долларов за баррель означает снижение российского экспорта на около 10 млрд долларов в месяц. Это приведет к сокращению до уровня, близкого к нулю, сальдо торгового баланса и отрицательный текущий счет платежного баланса. Иными словами, для оплаты по-прежнему быстро растущего импорта Банк России будет вынужден продавать валюту из международных резервов. В этой ситуации практически неизбежным становится ослабление курса рубля.
Против ослабления рубля, впрочем, работает ситуация на кредитном рынке. Если подтвердится, что финансовый кризис действительно привел к резкому снижению кредитования бизнеса и потребителей в РФ, замедлится или даже снизится потребление и импорт. Резкое "охлаждение" спроса может оттянуть угрозу быстрого ослабления рубля.
Однако, угроза снижения курса рубля к доллару и евро уже вызывала слухи о "девальвации" рубля в октябре-ноябре 2008 года - такую вероятность уже обсуждают в инвестбанках РФ. Впрочем, с точки зрения ЦБ девальвация рубля как сознательная политика крайне опасен для дальнейшего развития ситуации.
Альтернативные источники энергии уже в ближайшие годы могут подорвать привилегированное положение России на европейском и мировом рынке энергоресурсов, считает Кен Голдштейн, экономист влиятельной исследовательской некоммерческой группы Conference Board.
"Как только стоимость киловатта электричества из альтернативных источников энергии сравняется со стоимостью энергии, произведенной из углеводородов, на рынке нефти и газа произойдет крах. Это случится во временном промежутке от двух до пяти лет"
"Экономика России не выдержит ценового обвала, так как сегодня она слишком привязана к нефтяной и газовой трубе. Когда нефть стоила 145 долларов за баррель, это было великолепно для экспортеров, но где окажется Россия, если через пять лет цена на баррель нефти окажется, предположим, ниже 20 долларов?"
Россия не осознает в полной мере возможности появления альтернативных источников энергии в столь близкой перспективе и то, как это отразится на мировых ценах.
По прогнозу, цена на нефть в течение текущего года будет составлять 40-60 долларов за баррель в связи с экономической стагнацией в мире и сокращением спроса на энергоресурсы, однако при такой ценовой вилке для России существуют большие риски.
Разбежка в прогнозах очень велика: одни говорят о 60 долларах за баррель, другие - о 100, а то и 120 долларах за баррель. В марте 2009 года цена стабилизировалась на уровне около 40 долларов за баррель. Но при таких ценах экономика России еще будет чувствовать себя нормально.
США, потребляющие 25% всех добываемых энергоносителей, называют стратегической целью переход на альтернативные источники энергии. В 2007 году 100 миллиардов долларов были вложены в глобальный поиск новых источников, чтобы снизить зависимость от нефти и газа.
В спокойном 2004 году Conference Board в своем прогнозе предрекла небывалый взлет цен на нефть, что полностью подтвердилось в последующие годы. А на ценовом пике нынешним летом, когда некоторые влиятельные компании подняли свой ценовой прогноз на баррель нефти до 200 долларов, компания заявила, что нефтяной пузырь скоро лопнет и начнется откат.
Международное энергетическое агентство полагает, что около 50% электроэнергии в мире к середине этого столетия необходимо вырабатывать на основе возобновляемых источников энергии, если человечество намерено бороться с последствиями глобального потепления.
Хотя на практике, несмотря на гигантские темпы роста, возобновляемая энергия составляет всего лишь 5% от общего мирового потребления энергоресурсов.[20, стр. 117-129]




























Заключение
Потребности общества безграничны и неудовлетворимы, они постоянно растут количественно и качественно, обгоняя производство и создавая стимул для него. Их можно классифицировать по субъектам, объектам, форме удовлетворения, по происхождению.
Закон возвышения потребностей означает, что потребности растут быстрее произведенных благ и услуг. Это происходит из-за того, что экономические потребности безграничны, а производство экономических благ и услуг ограничено в силу ограниченности экономических ресурсов.
Под экономическими ресурсами понимаются все виды ресурсов, используемых в процессе производства материальных благ и услуг. К ним относятся природные, трудовые, материальные, финансовые, информационные ресурсы. Они взаимосвязаны между собой, мобильны и альтернативны (взаимозаменяемы).
Кривая производственных возможностей — особая модель, иллюстрирующая альтернативные возможности использования ограниченных ресурсов. Любая точка, расположенная на кривой производственных возможностей, показывает полное, эффективное использование ресурсов. Точка внутри кривой производственных возможностей показывает, что ресурсы используются неполно и возможно увеличение объема производства.
Увеличение альтернативных издержек по мере выпуска каждой дополнительной единицы продукции является сутью закона возрастающих вмененных издержек. С ним тесно связан закон убывающей отдачи, который означает, что прирост выпуска продукции становится все меньшим по мере добавления новых единиц экономического ресурса в сочетании с неизменным количеством прочих экономических ресурсов.





Список использованной литературы
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник для студентов обучающихся по гуманитарным и техническим специальностям. – М.: Юрайт-М, 2001 г. – 384 с.
2. Водный курс по экономической теории/Под общей ред. акад. Г.П. Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1999 г. – 364 с.
3. Гендлер Г., Ведерникова Н. Цена труда и заработная плата. // Человек и труд, 2000 г., №7, с.66-70.
4. Зубко Н.М. Экономическая теория – Мн.: НТЦ АПИ, 1999 г. – 311 с.
5. Ивашковский С.Н. Экономика. Микро и макроанализ. Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1999 г., - 360 с.
6. Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник. – М.: Юристъ, 2000 г. – 864 с.
7. Курс микроэкономики. (Учебник)  Нуреев Р.М. (2002, 2-е изд., 572с)  
8. Курс экономической теории. (Учебник) Плотницкий М.И., Лобкович Э.И., Муталимов М.Г. и др. (2003, 496с.)
9. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории. (Учебник) Под ред. Сидоровича А.В. (2001, 2-е изд., 832с.)
10. Макроэкономика. (Учебник) Бункина М.К., Семенов А.М., Семенов В.А. (2000, 3-е изд., 512с.)
11. Макроэкономика. (Учебное пособие) Галаева Е.В, Корсакова А.А. и др. (МФПА, 2003, 267с.) 
12. Макроэкономика. (Учебник)  Ивашковский С.Н. (2002, 2-е изд., 472с.)   
13. Макроэкономика. (Учебник)  Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. (2006, 6-е изд., 654с.)    
14. Макроэкономика-2. (Учебник) Шагас Н.Л, Туманова Е.А. (2006, 427с.) 
15. Макроэкономика. Глобальный подход.  Сакс Дж., Ларрен Ф. (1996, 848с.)
16. Международная экономика. (Учебник)  Колесов В.П., Кулаков М.В. (2004, 474с.)   
17. Международная экономика. (Учебник) Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. (2002, 336с.)
18. Международная экономика. В 2-х ч. (Учебное пособие) Киреев А.П. (1997, 416с.; 2001, 488с.) 
19. Микроэкономика.  Гальперин В.М, Игнатьев С.М, Моргунов В.И. (Учебник в 2-х т. + Сб. задач) (1999, 2007) 
20. Журнал «Экономика России XXI век» Статья: Нефть и газ – оценка данного экономического ресурса на развитие страны//Поволжский В.В. №4 2009







2